澳大利亚通信行业分析

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第一情报 ---信息产业

澳大利亚通信市场报告

供稿人：丁培  供稿时间：2017-7-17   关键字：澳大利亚  通信市场   

1、改变消费者的品味和行为

对移动性、连接性和服务提供的期待

过去五年来，澳大利亚居民对互联网服务的胃口越来越大。澳大利亚居民平均每周在线消费24.2小时，居住在一个拥有8到9个互联网连接设备的家庭中，并使用互联网每周访问电子邮件、搜索、天气、资讯、银行和社交媒体服务。

在过去五年中，澳大利亚手机和其他无线互联网设备的业务量大幅增长。特别是手机订阅量增长了约38％，从2012年6月的1600万台增加到2016年6月的2200万台。澳大利亚统计局（ABS）报告说，截至2016年6月，澳大利亚有2800万移动用户，每个人接受1.16个服务。在2015年，澳大利亚在智能手机渗透率方面，列世界第八的位置。

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这一增长最近开始停滞，表明澳大利亚的移动服务可能达到饱和。移动已经成为全球电信技术的主导形式。截至2014年底，全球共有37亿个独立用户，共有71亿的活跃移动连接，占全球国内生产总值的3.8％。

截至2016年6月的12个月内，澳大利亚移动手机的下载量增长了70％以上。智能手机的使用量也超过了桌面设备的总数。GOOGLE在2015年宣布，移动设备上进行的搜索次数首次在比个人电脑多。

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最近的一项调查发现，澳大利亚的52％的智能手机用户在醒来后的15分钟内检查了手机。28%的智能手机用户，每天晚上睡觉前，检查智能手机五分钟工作习惯也受到这种趋势的影响，因为员工越来越多地要求移动解决方案来提供更大的工作灵活性。这导致工作中更多地采用远程办公或远程办公协助。

需求更快的互联网服务

可靠的高速宽带网络（固定和移动）在澳大利亚广泛应用。截至2015年6月，约86％的人口，即1580万澳大利亚人，有家庭宽带互联网连接。

截至2016年6月30日，澳大利亚固定电话互联网用户中不到四分之三的用户使用基于交换的数字线路服务，比如ADSL2 +。尽管ADSL2 +等技术是澳大利亚人访问互联网的主要手段，但这一数字正在下滑，这主要归功于NBN的推出和光纤网络的采用。

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到2020年，高达38％的澳大利亚家庭预计将使用纤维连接到节点。另有34％的家庭将能够通过NBN混合光纤同轴（HFC）电缆接入固定线路，20％的家庭将通过直接光纤连接到他们的房屋。

截至2015年6月，家庭中不使用固定电话服务的成年澳大利亚人数已超过500万人，高于2010年6月的200万人。有390万成年澳大利亚人完全依赖移动设备进行家庭互联网连接。

更多样化的观看模式

对移动性和内容的更大需求正在影响澳大利亚居民的观看模式。消费者越来越能够选择自己的观看体验，选择观看媒体的时间和地点。到2019年，大约80％的全球互联网流量预计将来自观看媒体。

虽然传统电视仍然占有很大比例的观众，约有3％的澳大利亚成年人观看了在线免费电视节目。

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“iView”由国家广播企业ABC于2008年推出，从此，所有的商业广播业者都开始了模仿“iView”。然而，ABC iView已经远远超过了这些模仿服务者，成为最受欢迎的。

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观看互联网电视、视频点播（VOD）时“其他屏幕的使用”，从2011年的潜在受众总数的2.9％上升到2015年的3.9％。电视的多重筛选或者在看电视的同时使用互联网的做法，自2009年以来急剧上升。截至2015年，76％的澳大利亚人将此做法纳入其晚间黄金时段的观看体验中。

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2、对行业的影响

随着新技术和在线平台的出现，创造新的商业模式，这些模式挑战传统的通信提供商。高速宽带的可用性越来越高，OTT供应商的出现以及消费者品味的不断变化导致广播企业和运营商不断推出新的业务。

电信仍然占主导地位

随着新技术和在线平台的出现，电信仍然是通信行业最强有力的推动者。澳大利亚电信业仍然是通信行业最大的收入来源，约占该行业的一半。电讯业目前由固定电话网络运营商、固定电话零售业或互联网服务供应商、移动运营商和经销商组成。

移动服务越来越普遍

由于消费者对移动服务的需求不断增长，如上所述，移动服务行业在过去30年中呈现快速增长态势。自1981年推出澳大利亚第一个模拟移动网络以来，移动技术已经扩大到更广泛的服务中，包括语音、短信和互联网接入。虽然固定电话收入在过去十年中一直在下滑，但移动或无线服务一直保持增长，2015-16年的收入估计达220亿美金。

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移动业务的兴起又带来了更广泛的经济影响。德勤估计，移动业务占澳大利亚经济的比例是2％，即340亿美金。

澳大利亚有三家移动网络运营商; Telstra、Optus和VHA。它们拥有大部分可用的移动频段，占移动行业收入的90％以上。

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移动部门正在大力改善网络传输速度和覆盖面。这包括在2014年推出长期演进（LTE-A）载波聚合技术，这使得运营商能够在不同的频带上组合频谱，从而提高带宽和数据速率。

用户平均每兆字节的移动成本在下降，在2005年至2013年期间已经减少了一半，Telstra在过去13年中的业务量已经增长了1000倍。

虽然消费者受益于较低的数据套餐价格和更慷慨的数据量，但竞争已经部分削弱了企业利润，从而通过增值服务（如Optus最近的英格兰足球超级联赛联赛）来提到利润。

运营商之间轮番的竞争也对移动虚拟网络运营商（MVNOs）产生影响，移动虚拟网络运营商往往在价格上竞争，因此易受这些市场的影响。例如，从2010-13年度起，MVNO市场的增长估计有16％的增长，但从2013-15年度的增长预计将减半。

仍然严重依赖固定电话服务

固定电话网络仍然提供着大量的数据量。截至2016年6月，在澳大利亚下载的所有数据中，约有93％是通过固定电话网络进行的，而通过无线或移动网络下载的数据只有7％。自2011年以来，所有技术的下载量都以非常快的速度增长，这导致固定线路下载量不断下降。虽然澳大利亚固定网络行业重要，但最近几年的收入却从2003-04年的230亿美金降至2015-16年的103亿美金。这种下降可归因于一些因素，包括引入和广泛采用移动和OTT通信服务。

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澳大利亚的固定电话市场目前由一家运营商（Telstra）主导，其市场占有率约占65％。

2020年后，绝大多数澳大利亚人预计将通过NBN接入固定网络服务。

OTT服务和本地内容对传统广播业者来说是具有挑战性的

视频点播（SVOD）业务在全球价值估计为133亿美金，预计2016年至2020年将以每年14.6％的速度增长。

虽然传统广播企业增加了OTT服务的提供，包括节目重温和独家节目制作，但传统的免费电视广播机构广告收入仍呈缩小态势。

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自2005年以来，广播行业的收入持续下滑。广告仍然是广播行业主要的收入来源，尽管互联网广告和跨媒体宣传的兴起，广告业仍然是分散的。普华永道估计，澳大利亚互联网广告的价值大于免费电视和订阅电视广告的价值。

广播电台似乎没有像FTA电视机那样经历真正的广告收入下降，澳大利亚人近年来依然忠于传统广播。预测未来五年广播电台的收入将保持平稳。

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广播企业的内容投资占总内容的百分比从2010财年的73.5％上升到2010财年的79.0％

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截至2014年6月30日，体育运动是澳大利亚商业电视内容的最大支出项目，2013年超过澳大利亚资讯和时事。

现场运动突出了电视作为广播媒介的地位，其中体育是澳大利亚商业广播业者最受关注和最有利可图的内容。在2015年，20场最受关注的节目中，有13场是澳大利亚足球联赛（AFL）。2015年，第七频道和九网都分别获得播放AFL和National Rugby League（NRL）游戏的独家权利。

新的内容提供者正在进入

由于广播业者受到数字化的影响，澳大利亚的影片和制作业也是如此。 例如，澳大利亚Screen Producers是业界最高的机构，代表400多家制作企业，最近与YouTube合作，在2016年实施“Ones to Watch”计划，该计划致力于支撑和培育新兴生产商。

YouTube在澳大利亚的日益普及，包括例如，16个本地YouTube频道的崛起，每个频道用户超过一百万。

新的买家如Netflix和Stan进入澳大利亚内容市场。在线澳大利亚内容的市场仍然存在，约有一半的澳大利亚人使用互联网使用在线观看影片和电视，其中96％澳大利亚人观看本地澳大利亚内容提供商的产品。

预计未来五年澳大利亚内容生产的规模将达到约30亿美金。

在线广告

许多互联网平台的主要收入来源之一是广告（特别是搜索引擎和社交网络平台）。例如，2014年，脸书、Twitter和谷歌的广告收入比例分别为92％、90％和89％。

2010年起广告市场的新趋势是网络广告的大幅上涨。与其他媒体类别（包括大幅下降的印刷媒体）相比，在线广告已经成为最主要的广告媒体类别。

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在线广告与传统广告的不同之处在于一些方面，其在平台商业模式中的作用随着时间的推移而发展。例如，谷歌的业务模式利用其在搜索算法设计中的实力来产生在线广告收入。这样的算法能够将搜索到的数据与广告客户的数据精确连接，以实现更有针对性的广告解决方案。同样，谷歌的Gmail服务会自动处理邮件内容，以便为用户量身订做广告。 谷歌的付费列表服务也将“预期点击率”纳入广告排名，通过更好的转化率来增加收入。

平台（如谷歌和脸书）已经确定了日后影响广告模式的消费者行为的变化趋势。例如，在2014年度的年度报告中，谷歌发现用户越来越多地使用多种设备来访问他们的产品和服务，同样，广告收入越来越多地来自手机和其他新设备。

同样，脸书指出，2014年第四季度，其总广告收入的69％归因于移动广告。

在线广告的潜在破坏者是“广告拦截”技术。广告拦截器基本上阻止广告服务器连接到个人正在访问的网站，从而“阻止”将在页面上显示的广告。Adobe估计，由于广告封锁技术，2015年全球广告收入的损失达到218亿美金。据预测，随着技术的普及，广告业务将再次发展。