回顾2005展望2006中国移动通信市场——运营篇

风中追风

   2005年，中国3G启动与电信重组的声音交织在一起，六合三、四合二的重组版本不断传出，并贯穿2005年全年的3G启动传闻当中，运营商重组一直被认为是影响中国3G进程的一个主要因素。四大运营商也开始敲定3G规划。

在业务方面，2005年国内两大移动运营商的增值业务都获得了长足的发展，移动娱乐业务成增长亮点。其中中国移动新业务收入占业务总收入的比例已超过20％。在短信业务持续增长的同时，铃声、IVR、手机游戏和WAP等业务都获得了较快增长。另外，移动支付业务应用的范围在不断扩大，手机电视业务已开始起步，移动增值业务呈现多元化发展的态势。

展望2006年我国运营市场总的趋势是加紧转型，收入递增，投资趋缓，随着3G牌照的发放，中国电信业将开始一个全新的竞争格局。



一、回首2005年移动运营市场



1．运营商重组传闻不断，与3G启动交织一起



2005年1月28日，国资委召开资讯发布会，就联通分拆传闻作出慎重声明：在电信业重组中，中国联通不可能被拆分。2005年关于拆分中国联通的第一轮重组传闻被击破，但这并没有阻止传闻不再产生。

4月1日，国资委主任李荣融再次表示，“未来电信业肯定要重组，不过不是简单的四合二或者几合二，或者说拆分联通，国资委正在积极研究如何将资源配置好，避免浪费。”

8月1日，关于国内电信业重组的第二轮传闻大潮落空，传闻中的2005年8月1日国家宣布电信业重组的消息并没有得到应验。



12月26日，在中国联通年终工作会议上，信息产业部副部长奚国华再次公开表示“联通不会被拆分”。



随着2005年的离去，电信重组与3G启动的关联性变的越来越小。



2. 四大上市运营商初定3G规划



2005年，几大运营商初步敲定了未来的3G规划，经过一年的酝酿，2006年1月 ，在信产部直接组织下，国内六家电信运营企业、国内外34家系统和终端厂商已经先后在京沪穗等城市建立7套业务应用平台、近300个基站，对三种主流制式进行测试。通过3G手机，用户之间不但可以语音通话，而且可实现高速率的可视通话、视频监控、高速上网等。据悉，用笔记本电脑连接3G网络，上网的速率最高可达2Mbps。随着3G进程加快，3G手机将成为2006年我国手机市场又一需求，会迎来新一轮消费热潮。彩铃、游戏、彩信、互动式语音应答IVR、定位服务等把更多样的生活方式和体验带给手机用户。 下面回首2005年各大运营商的3G进程。



（1）. 中国移动



中国移动以分区域建设3G网络，同时考虑引入HSDPA等技术。

8月10日，中移动董事长兼CEO王建宙在公布中国移动(香港)有限企业2005年中期业绩时表示，中移动已确定将选用WCDMA作为3G标准，目前已在进行相关的技术试验。
　　据了解，中移动在3G的部署中，投资于无线网络的资金达到60%～70%。中移动如此高调且明晰地表述自己的3G网络演进路径，表明中移动已经在着手向3G网络迁徙。

2005年12月中国移动内部证实，中国移动内部的3G规划已经基本完成。据称，目前中移动各地分企业均将承担网络建设任务，而北京移动基于欧盟版3G标准———WCDMA的3G试验网，已经覆盖了二环沿线的主干道。



（2）.中国联通



天津联通的CDMA1X增强型网络是联通全国第一张3G试验网。据了解，通过该网络终端，上网速度可以接近2M/S峰值的CDMA1X增强型网络已经在天津滨海新区开始使用，这个充满神秘色彩的CDMA1X增强型网络已经与3G网络无异。目前，这个网络可容纳用户1万个。

尽管联通此后否认这个网络已开展放号业务，但从此前上海联通在F1和世乒赛等重要赛事上，对3G试验网进行的练兵，以及在北京、上海和广州等地进行的3G试验网的试验来看，联通早已按捺不住。

北京联通已经在北京投入了超过20个3G基站，网络覆盖了包括国展、北京联通总部等部分城区以及大兴全区，试验基于美国版3G标准———CDMA2000技术，HUAWEI和摩托罗拉则为主要的设备提供方。



（3）. 中国电信



2005年年初，中国电信展开了3G终端预研工作，先期将与国外的3G领先厂家，如NEC、NOKIA、摩托罗拉等合作，研究适合中国电信的3G手机，主要是定制手机的业务应用模式，后期将考虑与国内的手机厂商合作。

2005年年初，上海贝尔阿尔卡特成功为中国电信部署3G试验网。

2005年12月中国电信内部证实，中国电信已和中兴通讯合作，在上海扩大其3G试验网规模。

中国电信已完成的3G投资规划一期约为400亿人民币左右，三期共700多亿。一期投资较大的原因是新建机房和租用基站机房的投资较大，另外基站传输也应该占一部分。  
　　此外，来自中国电信内部的消息称，中国电信会汲取NTT DoCoMo的教训，将在一期就实现全网95%覆盖。  
　　为了节省初期投资，中国电信正在进入实质性的PHS与WCDMA联网测试 　　

对于业务平台，中国电信已经决定利用爱立信设备搭建一个全国性业务平台，以加强对3G业务的管理，并有效支撑众多SP。而此前对于业务平台的测试，已经经过了一年之久。  



（4）. 中国网通



中国网通则以重庆作为试点，重庆网通在2005年上半年完成了3G网络布局。重庆网通总经理杨俊透露，只要3G牌照一发，网通将很快为重庆用户提供3G业务。

2005年8月，中国网通集团选中上海贝尔阿尔卡特在北京部署3G试验网。



3．各大运营商中高层大轮岗 涉及省级分企业及集团



中移动、中电信2005年年初先后进行中层轮岗后，中联通也在6月也开始对其中高层人事进行调整。2006年1月联通省企业高管再次轮岗 加速3G时代布局。

机制、体制、人事，都是影响市场表现的重要因素，只有在3G之前加强竞争实力，才能在未来的重组中占据有利地位。



4．加快手机实名制强制推行的进程，规范运营市场的管理

2005年11月25日，信息产业部有关负责人透露，正在起草《通信短信息管理办法》，加强手机用户的实名制管理。要求基础运营商实行手机卡的销售实名登记制度，说的通俗点，就是购买SIM卡时，必须凭身份证购买登记。以遏制愈演愈烈的手机短信欺诈行为的发生。目前已进入各方征求意见阶段，但社会各界对此仍存质疑。

2005年12月27日，信息产业部部长王旭东明确表示，为整治手机犯罪及不良短信问题，手机实名制管理工作2006年将在全国范围内启动。手机实名制牵扯到监管、市场等问题，但最为棘手的却在运营商层面，历史遗留下来的预付费用户的“安置”和随之而来的渠道管理变革。



二、2005年权威咨询机构对运营市场的评估数据和图表



1．  2005年运营市场发展状况（数据）



    据百纳咨询发布数据显示：在收入方面，2005年，运营商收入持续增长，第一季度收入1365亿元，第二季度收入2812亿元，第三季度收入4311亿元。

在投资方面，2005年前三个季度，各个季度的累计投资相比去年都有下降。第一季度完成投资284亿元，去年同期完成284.4亿元，比去年同期下降0.1％；第二季度累计完成投资778.1亿元，去年同期完成886.4亿元，比去年同期下降12.2％；第三季度累计完成投资1211亿元，去年同期完成1381.2亿元，同比下降12.3％。

在用户量方面，信息产业部26日发布的数据显示，截至11月底，全国电话用户超过7.38亿户，其中手机用户超过3.88亿户。到11月底，新增用户数为5333.7万户，普及率为每百人29.1部。比上年末增加5333万户，有关部门预计2005年中国手机市场总量将超过8500万部，已成为全球第一大手机市场。

据统计，截至2005年底，全国小灵通用户是8500万，CDMA用户近3000万。

截至2005年11月，全国手机短信发送量达到2743.8亿条，同比增长超过40%，预计全年手机短信发送量近3000亿条，将创造300亿元左右的市场收入。彩铃、WAP手机上网等业务蓬勃发展，手机音乐初显潜力，并逐步成为移动通信收入增长的重要部分。

根据IDC统计，2005年前三季度音乐手机的销量占市场总量的15％。

国内权威IT市场研究机构计世资讯近日发布的一份关于国内彩铃业务的调查表明，到2005年底，我国彩铃用户数将突破6000万，其市场规模将突破20亿。

诺达咨询统计显示，2005年中国手机电视服务市场规模为1.5亿元人民币，在政策、商业模式、内容、终端、3G、2008奥运等影响和推动下，2008年中国手机电视服务市场规模将达到60.5亿元人民币。

中国移动全球的SP数目已经接近700家，本地SP数量超过了2000家，短信中心有277个，WAP网关有18个。现在平均每天短信是7亿多条。2005年增长最快的数据业务为WAP业务，2005年与2004年相比增长120%以上，业务收入增长五倍以上。彩信收入也在逐渐增加，05年8月与1月相比收入增长77.5%。

中国移动增值业务市场从2002年开始，经过5年的快速发展, 2005年市场总体规模达到415亿元，预计2006年将达到571.5亿元。

预计到2006年底，中国电话用户数将超过8.2亿户，其中移动电话用户数将超过4.4亿户，固定电话用户将超过3.8亿户。目前，在移动电话用户中，中国移动占据了66.8%的份额，中国联通GSM用户占24.6%，CDMA用户占8.6%。在固定电话用户中，中国电信占了60.9%的市场份额，中国网通占34.6%，中国铁通占4.4%。



2．             2005年运营发展预测 （图）







图1.2005年1～10月电信业务收入构成







图2.2005年1～10月各项业务收入同比增长率









图3.2005年1～10月新增移动电话用户排名前十名的省份




图4. 2004年1月至2005 年6月中国移动通信用户发展状况（单位：百万）




图5. 2000-2008年移动通信用户数和移动电话普及率（单位：百万）




图6.2006~2008年中国手机用户数预测












图7.2006年中国电信业增长趋势







图8.2001-2006年中国移动增值业务市场规模及预测







图9.各移动增值业务生命周期图



三、展望2006移动运营市场



1．             电信重组2006年继续搁浅



    传闻长达两年之久的中国电信业大重组在2006年发生的可能性仍不大。随着3G启动临近，中国政府2006年对四家运营商重组的可能性已非常低，未来3G市场将可能依然是四家共存，数张网络发展。

对于中国未来电信市场，中国政府对重组的考虑因素绝不仅仅是3G牌照的发放，未来中国基础电信运营商的重组将取决于更多的因素：中国政府对整体经济发展环境的考虑、电信市场宏观环境和微观竞争环境，以及对中国电信市场长远健康稳定发展大局的整体把握等等。

　　     因此，未来中国基础电信运营商重组需要更多的时间和更周全的考虑，需要从整个电信市场发展的长远和运营商整体规划出发，并结合考虑全球电信市场和中国电信市场的发展，有所为有所不为，为中国电信市场创造良好的市场环境。

     2006年3G市场的启动在某种程度上降低了业内对电信重组的渴望，从而有更多的时间去做更合理的决策。在此前业内各方关于重组的讨论已经在决策上构成一定压力，其中在拖后3G表现最为突出。



2．固话商先获牌，网通滞后电信，移动联通平稳过渡

中电信将获TD-SCDMA牌照，并先行单独组网。由于网通的企业实力以及潜在3G用户的区域分配，网通是否选择TD-SCDMA仍有较大悬念，中移动已经明确R4版本，而联通选择CDMA2000不存在悬念。

中国电信拥有丰富的固网资源和PHS基础，在资金储备实力上仅次于中国移 动。相较之下，中国电信比网通更能够承担起发展TD-SCDMA的重任。

　具体而言：中国电信将获TD-SCDMA牌照，并有望先行单独组网。由于网通的企业实力以及潜在3G用户的区域分配，网通是否选择TD-SCDMA仍有较大悬念，而WCDMA R4先进技术显得更为平稳。中移动已经明确R4版本，向WCDMA演变是最好的选择。而联通选择CDMA2000已不存在悬念。



3．2006年中国3G网络建设将逐步放量



目前，四大运营商已经制定分区发展的3G规划。2006年，我国未来3G市场建设将呈现逐步放量的特点，随着运营商建设城市逐步增多及网络覆盖的逐步深入，我国3G投资规模将逐步释放。



4．运营商加快转型的步伐



2005年12月19日，中国电信集团企业工作会议召开，中国电信总经理王晓初在他的报告中强调，中国电信要加快企业转型，创新发展模式，全力打造综合信息服务商。从固网运营商向电信全业务运营商转变，从电信运营商向综合信息服务提供商转变，是中国电信所提出的转型思路。05年，受3G商用进程的影响，中国电信加快了转型步伐。而移动运营商依然存在这个问题，技术的不断发展，使运营商具备了提供各种增值业务的条件。谋求成为移动特色的综合信息服务提供商是中国移动对今后业务的考虑。

06年运营商的转型将步入直接操作阶段。中国电信总经理王晓初已经在06年工作会议上面指出“2006年是“十一五”规划的开局之年，也是中国电信全面推进转型的关键之年。”


5．收入递增，投资趋缓，3G时代将有新的业务侧重点



2006年，运营商收入仍将继续增长，由于3G商用的结果，增长趋势将更加明显，同时新业务仍然将是移动运营商增长最快的业务，而小灵通和宽带业务仍然将是固网运营商的主要收入来源。

2006年，3G牌照的发放将引导运营商投资结构的变化。同时，运营商的投资仍然会继续谨慎，在3G的网络建设和业务的发展上将是一步一个脚印，不会有大规模和大范围的投资举动。运营商投资逐步趋缓有两个方面的原因，一是受3G牌照发放的影响。3G投资是巨大的风险投资，回报目前还没法明确预期，因此运营商在3G上面的投资显得相对谨慎。二是今年各大运营商已经相继上市，上市后的企业更注重投资回报率。