中国民族3G标准冲刺 运营商困惑

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经历了八年漫长路径，中国自主研发的3G标准，将名正言顺成为未来通信市场的主角。1月20日，中国信息产业部(下称信产部)正式发布了TD-SCDMA通信行业标准。

　　消息并非意料之外。自3G标准提出之初，TD-SCDMA便受到中国政府积极关注和支撑，并被赋予超出技术本身的内涵。正是在政府的直接推动下，TD-SCDMA之产业联盟得以结成和发展。外界普遍相信，中国政府甚至不惜延后3G牌照的发放，亦让TD-SCDMA标准有充裕的时间站稳脚跟。

　　2005年以来，政府高层对TD-SCDMA的支撑已渐明朗。据媒体报道，去年9月间，最高决策层就TD-SCDMA问题做出批示：此事关系到中国移动通信事业的未来，希翼有关部门认真研究决策。信产部副部长奚国华亦于年底强调，在中国的3G布局中，TD-SCDMA要有一席之地。

　　信产部对TD-SCDMA“国家标准”的正式确立，则从技术和政策上认可了其独立组网的能力，以及大规模商用的现实可能性。

　　2006年1月24日，国内主要电信设备生产商中兴通讯(深圳交易所代码：000063)大涨近8%，盘中一度涨停。

　　漫长的准备

　　TD-SCDMA标准是目前国际电联认可的三种3G标准之一，由大唐电信科技产业集团(下称大唐集团)于1998年最早提出，并于2000年5月正式被国际电联采纳。另外两种3G标准，分别为欧洲厂商主导的WCDMA标准以及北美厂商主导的CDMA2000标准。

　　作为TD-SCDMA标准的创立和提出者，大唐集团几乎孤注一掷地将TD视为其3G战略的惟一关注点。为了将其变为可实施的产业，大唐集团承担了整个标准技术的验证和开发，已经高出一般企业的作为。

　　2000年开始，大唐的投入即成倍增长。据大唐移动通信设备有限企业(下称大唐移动)相关人士先容，迄今大唐在这一标准上的总投入已经超过20亿元人民币。

　　政府对大唐也提供了极大支撑。2004年9月，在由三大部委联合立项支撑TD-SCDMA产业联盟的7亿元国家专项资金中，大唐移动获得2亿元资金支撑。

　　由于TD-SCDMA和WCDMA的核心网技术基本一致，诺基亚、爱立信、西门子等跨国企业亦拥有大量专利。但大唐目前拥有的7.3%的专利，大多集中在最关键的无线接入和空中接口部分，也保证了这一标准的“中国属性”。

　　为推动TD-SCDMA商用，大唐于2002年10月发起建立了TD-SCDMA产业同盟，承诺专利在联盟内部许可使用；联盟其它成员则注入必要资源，以此保证TD-SCDMA标准及产品的研发、生产、制造等顺利展开。目前产业联盟已经有26家成员企业，直接介入这一标准的系统、终端以及芯片研发、生产的企业已有40多家。

　　目前TD-SCDMA已经完成室内、外场、专项三次全面测试，结论是可以大规模同频组网。而在全球发出的120张3G牌照中，有101张预留了相应频段，也为TD-SCDMA网络建设和运营提供了很大的市场空间。

　　设备商“春天来临”

　　对于国内的电信设备商，一旦TD-SCDMA牌照发放，即将带来一轮显著的业务增长。

　　在中国，由于主流设备商在第二代移动通信时代(2G)的起步都比较晚，2G设备市场主要被国际电信设备商瓜分。以运营商中国移动的订单而言，爱立信已经占到约40%的市场份额。国内设备商中的翘楚，HUAWEI和中兴，都只能占有3%以下的份额。

　　但是，3G被视为重新划分市场格局的机会。尤其在中国自主研发的TD-SCDMA标准，招商证券电信行业研究员秦蓁估计，中兴、HUAWEI、大唐移动将成为TD-SCDMA主要设备提供商，预计三者的市场份额分别为30%、20%及25%。不过，即使中国在2006年推出TD-SCDMA牌照，运营商开始建设网络，设备商的受益也不会马上在财务上反映出来。按照此前的经验，设备商一般都会给予运营商18个月或更长的回款期。

　　面对全球的3G热潮，不同设备商的策略也并不尽相同。在参与TD-SCDMA产业联盟之外，HUAWEI和中兴都在积极争夺WCDMA的市场。例如，HUAWEI早在1995年就开始启动3G的关键技术研究，1998年则正式开始进行商用系统研发，其累计在3G上的研发投入超过60亿元。

　　目前，HUAWEI已经以46件WCDMA基本专利，占到整个WCDMA基本专利的5%，跻身全球第五。截至2005年6月30日，HUAWEI已经取得了荷兰、香港、阿联酋、马来西亚等地移动运营商的11份商用合同。秦蓁估计，HUAWEI在WCDMA上的市场份额可以达到18%，中兴亦可获得约8%的市场份额。

　　由于WCDMA发展在先，HUAWEI和中兴已得以分享3G的成果。相比之下，大唐则是独等TD-SCDMA，由于已经持续多年投入而几乎没有收入，承受更为巨大的现金流压力。有分析指，大唐的市场拓展能力弱于HUAWEI和中兴，可能影响它未来维持市场占有率的能力。

　　原先观望中的外资设备商，已经开始透过参股等形式，介入内地的TD-SCDMA市场。目前，TD-SCDMA设备商领域已经形成了四对中外厂商的“强强联手”组合，即HUAWEI-西门子组合(2004年2月)、中兴通讯-爱立信组合(2004年5月)、大唐移动-上海贝尔阿尔卡特组合(2004年11月)、中国普天-诺基亚组合(2005年10月)。

　　有消息称，高层亦考虑借助3G机遇，改革目前的国内电信设备市场，通过兼并重组提高内地厂商的竞争力。其中一项重组，即可能涉及TD-SCDMA的开发者大唐电信和相对弱势且系统庞大的普天通信集团。国家开发银行亦在近期给予普天以百亿元计的信贷额度，以支撑其3G开发。

　　终端短板

　　但是，按照WCDMA标准的经验，从技术到商用经历了十年左右时间。TD-SCDMA标准的提出比WCDMA晚了11年，且大唐集团实力相对较弱，在技术和商用成熟度上，与另外两种3G标准仍存在较大的差异。全球GSM协会曾打算将TD-SCDMA作为WCDMA的补充，与大唐进行合作，足见国际上对其实用价值的评价还并不高。

　　因此，对于TD-SCDMA大规模商用，市场依然多有疑虑。“大家毫不怀疑TD-SCDMA的技术可行性，只是症结系于手机。”工商东亚分析师徐国熙说。在技术层面上，终端是这一标准商用不可忽视的短板。

　　无论从成本还是技术上考虑，短期内TD-SCDMA实现全覆盖的可能性甚小，因此，终端实现GSM/SCDMA兼容，对TD商用颇为重要。而目前的各项测试仍不是基于大规模的商用网络，业内对于终端产品基于测试获得参数并进行技术开发，也有所担心。

　　“做一百个人的试验网与做一万个人的商用网是完全不一样的。小批量测试或许问题不大，但在大规模商用网络下，效果如何，大家心里都没有底。”秦蓁说。

　　就在TD标准发布的前两天，大唐移动总裁唐如安和TD-SCDMA产业联盟总秘书长杨骅，受邀在香港参加了投资银行美国雷曼兄弟企业的一场午餐会。据唐如安在会上的先容，终端的开发仍未能与大规模商用匹配，以确保平滑过渡。

　　据唐先容，目前已有六家中外芯片制造商可以提供GSM/TD-SCDMA双模芯片。在国外手机厂商中，只有韩国的SAMSUNG和LG已经开发出TD-SCDMA的手机；而在国内，夏新、联想、海信、TCL集团等主要手机厂商尽管已经拿出GSM/TD-SCDMA双模手机的样品，但仍处于手工切换阶段，自动切换的双模手机至少要到2006年下半年才能出现。

　　徐国熙也指出，正由于诺基亚、摩托罗拉、SONY爱立信等电信终端厂商投资数以十亿计美金开发WCDMA终端产品，才把WCDMA技术办得有声有色。TD-SCDMA手机目前仅有15款，且大多数来自内地企业，“缺少大型外国厂商的参与，这一技术难以达致规模效益。”

　　大唐移动的相关人士对此亦感到无奈，他说，解决终端问题的关键是运营商的积极配合，协助终端厂商在大规模网络上获得更为有效的测试参数。但运营商对于TD-SCDMA商用的信心，也并不充足。

　　运营商困惑

　　摆在运营商面前的问题是：无论牌照何时获得，是否应该以TD-SCDMA作为自己发展3G网络的标准？

　　显见的是，政府将这一标准的最终商用和成功，提高到了影响中国电信产业和国民经济发展的战略高度。市场普遍认为，讨论多年的3G牌照发放一直未果，正是因为政府为等待它的成熟而一再拖延。

　　作为大型国有企业，目前可能获得3G牌照的四大电信运营商——中国移动、中国联通、中国电信、中国网通——在3G决策时，都不可能撇除来自政府的指示。到目前为止，四大运营商对于国家标准的TD-SCDMA都进行了测试。

　　而政府已明确的意向是，从中选择一家“有实力的”运营商，发给TD-SCDMA牌照。据秦蓁估计，TD-SCDMA每线总投资约180美金，如2006年以后三年新建网络容量分别为1000万、2000万及2000万，则总资本开支达84亿美金，约合700亿元人民币。

　　包括高盛、雷曼兄弟等投资银行，大多数市场观察者都倾向于相信中国电信将首先获得TD-SCDMA牌照。一个在讨论中的方案是：中国电信获得联通目前拥有的一个无线网络，并在此基础上发展TD-SCDMA标准的3G网络。据悉，中国电信已经在上海建置一个大规模的TD-SCDMA基础测试网络，设有30个3G基站，覆盖漕河泾开发区。

　　唐如安和杨骅亦向雷曼兄弟表示，国家将给予发展TD-SCDMA的运营商包括接入费、频道费等政策倾斜，以扶持其发展。但是，这种扶持亦是运营商对这一标准尚“爱不起来”的一种反证。作为在海外上市的企业，包括中国电信在内的四大运营商，都必须面对投资者的质疑之声。

　　从全球来看，三大3G标准中，WCDMA标准占据了目前大约80%的市场份额，目前公认最为成熟；而放弃成熟的标准，选择较为落后的TD-SCDMA，无疑加大了运营商的经营风险。由于标准还没有真正商用化，其与外部大量WCDMA网络的互连互通问题，也必须在运营的同时加以解决。

　　秦蓁指出，从理论上说，TD-SCDMA的基站建设成本仅为WCDMA的70%，但基站投资仅占电信主设备的50%，其余部分相差不大。考虑到WCDMA的成熟与开放性以及在全球的普及程度，TD-SCDMA的建网成本将不会比WCDMA低很多。

　　另一方面，在3G初始阶段，用户资源主要是2G时代的高端用户，在中国，这意味着一旦上马TD-SCDMA，中国电信将从“行业老大”中国移动手中争夺客户，困难颇大。

　　据徐国熙分析，“从和记黄埔在欧洲的经验看，在地头蛇的领地上推出全新的网络，在缺乏兼容手机情况下采用不受欢迎的技术标准”，正是移动通信行业两件最难办的事情。而市场相信，TD-SCDMA牌照不可能长期成为内地惟一的3G牌照；如果只是提前半年至一年发放，对于使用这一标准的运营商，几乎毫无先期进入之优势可言。

　　一位资深分析人士称，如果政府竭力推动TD-SCDMA产业，最合适的运营商应是中国移动而非中国电信。凭借高于其它三家运营商总和的现金流、在移动通信领域的运营经验，以及在2G时代累计的超过6000万签约用户，中移动对TD-SCDMA标准成功的保证都优于中国电信。

　　中移动曾明确表示计划采用WCDMA技术建设3G网络。不过，在政府通盘考虑下，中移动的“转身”也不无可能。广东移动人士向《财经》记者先容，对于“计划中的”WCDMA，中移动还没有投资的准备，“如果最后信息产业部下文要求有别，那整个投资都会费掉了。现在大家都是在等。”

　　直到目前，政府高层对于整个行业的3G战略还没有明确表态；对于始终不绝于耳的电信业重组，依然缺乏方案，只是对“联通分拆”给予了否定。TD-SCDMA牌照的发放和正式商用，也在迷雾重重中。

　　惟一能够确定的就是，中国无论如何不会放弃TD-SCDMA标准，至少还可以再推迟发布3G牌照，再给TD-SCDMA标准一点时间——问题只是还能等多久。