德勤：2024年AI带动半导体行业复苏，预估5880亿美金、增长13%

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德勤（Deloitte）发布了《2024 年全球半导体行业展望》，深入分析了半导体行业在生成式人工智能的促进下重新崛起的趋势，以及面临的诸多挑战。




德勤表示半导体行业在 2023 年遇到周期性挑战，这是自 1990 年以来的第七次衰退，预计全年销售额为 5200 亿美金，同比下降 9.4%。


报告中还预测 2024 年全球半导体行业销售额将达到 5880 亿美金，不仅比 2023 年高出 13%，而且比 2022 年创纪录的 5740 亿美金行业收入高出 2.5%。




存储芯片市场是最大的波动因素。2022 年，存储业务销售额接近 1300 亿美金，占整个芯片市场的 23%，但 2023 年降幅将近 400 亿美金，下降 31%。


德勤预计存储芯片市场将在 2024 年恢复几乎所有的增长，销售额有望达到 2022 年的水平。如果不包括存储市场，2023 年行业的其他产品也有所下降，但降幅仅约 3%。


在终端市场方面，个人电脑和智能手机的销量在 2023 年分别下降 14% 和 3.5% 之后，预计将在 2024 年增长 4%。这两个终端市场恢复增长对半导体行业可能非常重要：2022 年，通信和计算机芯片（包括数据中心芯片）的销售额占当年半导体总销售额的 56%。


衡量该行业健康状况的另外两个重要指标是库存和工厂利用率。截至 2023 年秋季，库存仍高达 600 多亿美金，与前一年基本持平。而减少库存的过程将对 2024 年上半年的销售产生重大不利影响。


此外，在最近的短缺期间，利用率较高（在 90% 左右），预计在 2023 年第四季度将降至 70% 以下，该行业可能需要远高于此的利用率才能盈利，这可能需要一些时间。