连线：手机制造转移加剧，明年苹果或有1/4印度造

tayun

智东西（公众号：zhidxcom）

编译 | 汪越

编辑 | 漠影

智东西12月9日报道，据《连线》杂志报道，到2025年，四分之一的苹果可能将在中国以外生产，印度成为最有可能的生产基地。作为一个快速增长的市场，印度拥有数亿潜在客户，SAMSUNG和中国品牌已在此展开激烈竞争。

根据市场研究机构IDC的数据，印度智能手机的平均售价已从2020年第三季度的192美金上涨至2024年同期的293美金。苹果的市场份额在2023年第三季度到2024年间增长了近60%，这一增长部分得益于其推出的较为亲民的老款苹果。

此外，Vivo在印度市场的份额已达到15.8%，成功超越SAMSUNG；总部位于伦敦的手机品牌Nothing，也凭借Phone 2(a)的成功，在印度实现了惊人的567%的同比增长。

虽然印度在智能手机制造上展现出强大的吸引力，但生产环节的转移并非易事，手机组装和核心部件的制造复杂度截然不同。制造业的转移，尤其是芯片生产，仍然受到技术和地缘政治等因素的制约。

一、印度高端手机崛起：苹果市场份额增60%，Nothing同比增长567%

与美国和英国市场的饱和不同，印度的智能手机市场仍处于快速增长阶段。在西方国家，智能手机的渗透率已接近90%，几乎没有增长空间。根据摩根士丹利的预测，印度有望成为全球第三大经济体，未来将拥有数亿潜在客户等待转化。

IDC印度设备研究副总裁Navkendar Singh说：“没有其他市场像印度这样，约50%的人口仍未拥有智能手机，约有五亿人没有智能手机。因此，印度市场具有巨大的增长潜力。”

根据IDC的数据，到2024年第三季度，Vivo占据了印度手机市场15.8%的份额，成功超越SAMSUNG，成为市场的领先者。Vivo并非新品牌，早在2018年，根据Canalys的数据，Vivo就已成为印度的第三大手机品牌。

Vivo、Oppo、一加手机和真我手机等均隶属于步步高集团，这些品牌逐步改变了印度消费者的购买习惯，是推动2024年印度手机市场格局变化的关键力量。



▲Vivo凭借X60等手机在印度取得了巨大成功（图源：VIVO）

如今，随着消费者对智能手机的需求提升，印度已经进入了一个新的阶段，消费者对于高价手机的接受度和购买力也逐步提高。Counterpoint数据显示，印度智能手机的平均售价已从2020年第三季度的192美金上涨至2024年同期的293美金。

这一趋势为苹果在印度的成功奠定了基础。根据IDC的数据，从2023年第三季度到2024年，苹果在印度的市场份额增长了近60%。这一增长也得益于苹果在印度推出的较为亲民的老款苹果，估计这款老款产品每年占苹果总销量的三分之二至四分之三。

这也有助于说明为何一加手机在印度的市场份额在2024年同比下降了近40%，以及Realme等中端品牌也面临着市场份额的下滑。同样，SAMSUNG在2024年的市场份额也同比下降了近20%。

这一变化意味着印度市场逐渐接近西方市场的特点。印度市场不再是一个停滞不前的市场，当SAMSUNG高估其A系列产品的竞争力时，或其他品牌推出的产品较弱，都会直接影响其市场表现。

与此形成鲜明对比的是总部位于伦敦的手机品牌Nothing。这家企业今年早些时候成为印度增长最快的手机品牌，且已经在当地开始生产手机。Nothing凭借Phone 2(a)的成功，在印度实现了显著的增长。

前一加手机联合创始人、现Nothing首席实行官裴宇说：“Nothing在印度的同比增长达到了567%，这一增长主要得益于Phone 2(a)的推动。这表明长期处于停滞的市场对于创新有着强烈的需求。”



▲受Phone 2（a）销售的推动，Nothing在印度取得了巨大的增长（图源：《连线》杂志）

二、苹果、SAMSUNG代工厂向东南亚和印度转移

苹果与长期合作伙伴富士康合作，将苹果 15的生产引入印度，这一举措被视为为苹果 16系列生产流程的试点准备。到今年，苹果 16系列的所有机型中，部分生产工作已经在印度完成，包括旗舰型号苹果 16 Pro Max。

根据摩根大通的预测，至2025年，全球约25%的苹果将在中国以外的地区生产，而这一比例在当时仅为5%。截至2024财年末，印度制造的苹果已价值约140亿美金，占全球总产值的14%。

与SAMSUNG相比，苹果在印度的生产布局目前仍比较零散。SAMSUNG于2018年在印度北方邦的诺伊达建立了一座大型手机制造工厂，曾被誉为全球最大的手机制造厂，但此后这一头衔便未再有人继承。

2019年，SAMSUNG关闭了其在中国的最后一家工厂，转而将绝大部分手机生产转移到印度、越南和韩国。不过，SAMSUNG并未完全脱离中国生产，SAMSUNG仍与中国的联合开发制造商（JDM）合作，生产一部分低端机型。根据The Elec的报告数据，到2025年，JDM制造将占SAMSUNG产量的24%。



▲SAMSUNGGalaxy S24 Ultra（图源：《连线》杂志）

简单地将所有手机制造基地从中国转移到印度的想法过于简化。手机组装与各类组件的生产是两个完全不同的领域，后者通常要比前者更加复杂和困难。

三、核心芯片制造转移几乎不可能

手机制造的复杂性，尤其是芯片制造的挑战，可以通过了解CPU的生产过程来进一步说明，为什么将生产迅速转移到印度几乎是不可能的。

首先，大多数手机制造商并不设计自己的处理器。安卓手机通常配备来自高通、MediaTek或Unisoc等企业的SoC（片上系统）处理器。然而，即便是这些企业也不实际生产芯片，它们仅负责设计，这也是为什么这些企业被称为“无晶圆厂”（fabless）企业的原因。

SAMSUNG是一个关键的例外，它不仅拥有代工厂，还运营着自己的芯片制造部门。然而，SAMSUNG的高端手机仍主要依赖高通的芯片组，这反映出芯片制造是一个高度专业化的领域。

在目前的半导体行业，几乎所有先进芯片的生产都离不开台积电。估计全球约90%的先进芯片由台积电生产。

例如，苹果的M4和A16处理器由台积电制造；英伟达RTX 4090显卡的核心芯片也来自台积电；此外，台积电还为特斯拉的下一代自动驾驶系统提供芯片。虽然英特尔也有自己的代工业务（但在2022年和2023年亏损122亿美金后，英特尔的代工部门于2024年独立为一个新部门），但其PC CPU依然由台积电生产。

台积电自1987年成立以来，便确立了现代代工厂的概念，成为全球半导体制造的领头羊，制造由他人设计的半导体产品。如今，台积电已经成为全球最重要的企业之一。

目前，还没有简单的“将制造业转移到印度”的解决方案。未来几年，全球化商业的韧性将经受考验，看它能在多大程度上缓解政治紧张局势。

结语：手机组装易转移，但芯片生产优势还在中国

当前，智能手机行业面临两个主要问题：一方面，市场增长放缓；另一方面，消费者对手机中新增功能，尤其是AI技术的关注度有限。

在这一背景下，印度市场的崛起成为全球手机行业的一个重要趋势。无论是苹果的快速增长，还是Vivo和新兴品牌Nothing的崛起，都表明印度市场对智能手机的需求持续增加，特别是高端手机的接受度和购买力正在逐步提升。

手机组装可以相对容易地转移到印度等地区，但核心技术，特别是芯片生产的转移，却远比组装复杂。台积电作为全球半导体制造的巨头，控制着全球90%的先进芯片市场，其技术优势和生产能力几乎无可替代。

来源：《连线》杂志

来源：智东西