[转帖]我国宽带发展的现状及若干战略思考

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我国宽带发展的现状及若干战略思考

余晓晖

　　目前而言，宽带还只是电信运营商的一个新收入增长点，从国家高度而言也尚未将其特别对待。但从全球的发展看，宽带无论是对国家还是对包括运营商在内的整个产业而言，都是一个明确的战略发展方向，蕴含巨大的战略价值。首先，宽带是国家信息化的必要基础设施和战略资源，对国家信息产业乃至社会和经济发展都具有战略意义，从长远看，它将促进经济和社会生活方式的深刻变化；其次，宽带是运营商业务长远发展和战略转型的方向；第三，对运营商而言，宽带的投资目前能够带来一定的回报，但更重要的是它蕴含的长远战略价值，目前对宽带市场的争夺具有战略制高点的意义。

　　全球许多国家均已认识到宽带发展的战略意义，纷纷推出了促进宽带发展的国家战略，并开始考虑和推动宽带的普遍服务；各国的运营商也充分认识到了宽带所带来的巨大挑战和机遇，从战略高度予以了高度重视。

宽带快速健康持续发展的国家条件——韩国案例

　　全球许多国家纷纷从战略高度推进宽带发展，其中以韩国最为成功。目前韩国是全球宽带发展最好的国家，2003年底，其宽带普及率已达23.17％，高居全球第一；截止到2004年1月，其互联网用户已达2 860万，普及率为62％。

　　分析韩国宽带的发展历程，可以看到其成功并非偶然，除了运营商的不懈努力外，良好的国家条件和强有力的政府支撑是其获得成功的基础。

　　（1）重视教育，国民整体素质高

　　韩国非常重视教育，其识字率超过97.6％，三级学校的总体入学率超过90％，位居亚洲四小龙之冠。这为韩国普及互联网与宽带应用打下了良好基础。

　　韩国也非常重视宽带在教育中的作用，将其作为一种家庭教育投资，这给宽带的良性发展创造了很好的环境。

　　（2）终端普及

　　韩国的家庭电脑普及率超过78%，其中绝大部分已成为互联网用户，在这些用户中国足球协会超级联赛过90％的用户使用宽带接入。因此，韩国的宽带发展没有终端瓶颈制约之忧。

　　（3）高度城市化

　　韩国的城市化比例很高，全国80％的人口居住在城市，其中48％的家庭居住在密集的公寓里（超过40％人口）。韩国家庭到电话交换局的平均距离是2.2公里，其中95％的家庭在4公里以内，这为宽带的发展，特别是DSL的应用提供了良好的技术条件。

　　（4）政府强有力的支撑

　　韩国政府非常重视宽带在促进经济发展和建设信息社会中的基础性作用，采取了一系列的措施鼓励和支撑宽带的发展，提供了多年的政策、规划和财政支撑，并与产业部门紧密合作，为宽带的快速健康发展提供了良好的外部环境。

　　· 支撑宽带基础设施建设

　　韩国政府通过对运营商15亿美金的建网资助和近10亿美金的低息贷款，鼓励宽带网络建设，形成了90%以上的宽带覆盖率；

　　· 提高国民宽带使用能力

　　韩国政府推出了“200美金电脑”扶贫政策，提高终端设备渗透率；并将宽带定位成提高教育水平的重要工具，提供各种ICT培训，要求学校和政府机构在线应用；同时，政府还为弱势人群提供接入。

　　· 适合的管制环境

　　韩国政府采取本地环路非绑定政策，支撑基于基础设施的竞争。合适的管制环境使韩国的ICT企业超过1.8万家，用户可以有DSL、Cable Modem、LAN、无线接入和卫星接入等多种宽带选择，并导致了较低的宽带价格，促进了用户发展。

　　（5）本地化的内容制作和丰富应用

　　韩国的内容和应用提供商根据韩国重视学问教育、韩国青少年喜欢PC游戏等特点，在网上教育工具和PC游戏应用上取得了突破。丰富的韩文内容和游戏使韩国网民的在线时间从每月17小时增加到每月44小时，韩国青少年平均每月花17个小时用于在线教育研究、11个小时用于在线游戏。

　　（6）本地设备制造，重视R&D和创新

　　韩国的ICT设备制造业很发达，这给韩国的宽带运营业提供了很好的条件，使宽带成本大幅下降。以ADSL为例，1999年为574美金，2001年已降至132美金，成本的降低为宽带发展提供了前提。

　　（7）从众心理与大众效应

　　由于学问的原因，韩国民众具有很强的“从众效应”，这也导致宽带用户群的迅速扩大。

我国宽带发展目前存在的问题

　　宽带在全球均出现了快速发展的良好势头，且其增长势头超过了其它通信业务同阶段的发展速度，我国的宽带从2003年开始也出现了井喷式发展（如图1所示）。



　　但整体而言，宽带的快速发展隐藏着许多深层次的问题。与发达国家相比，我国的宽带发展存在的问题更多，特别是与宽带发展的基本条件相对发达的国家相比，尚有较大的差距，持续高速增长的基础较为薄弱。因此，未来要保持宽带的持续快速发展，必须解决其中的瓶颈和制约因素。

　　据CNNIC 2004年1月对非网民不上网原因的调查，可以看到用户的使用能力、终端和缺乏有吸引力的业务是最主要的原因，这也是制约我国未来宽带发展的最主要因素。

　　（1）业务与应用匮乏，尚未形成良性的宽带生态链。

　　从全球范围看，目前的宽带发展还不能提供有良好盈利能力和成熟商业模式的业务应用，宽带的收入主要来自于接入费用，即使一些发达国家也是如此。

　　表1是Point Topic's企业对2003年全球宽带业务收入比例的估计。可以看到，宽带增值业务的收入比例尚不到10％，宽带接入费仍然占据了宽带收入的绝大部分。

表1   全球2003年宽带业务收入构成比例估计（Point Topic's）



　　中国目前没有宽带增值业务收入的总体统计，不过可以肯定地说，现有的宽带增值业务收入占整个宽带业务收入的比例是微不足道的，宽带收入基本来自于接入费。

　　图2为CNNIC 2003年11月所做的宽带家庭用户上网费用调查，可以看到月均消费100元以下的用户占绝大多数（74.5％），考虑到我国当时的宽带资费，不难看出，其中最主要的费用仍然是接入费。



图2   采用计时付费家庭宽带用户月支付上网费用（CNNIC，2003年11月）

　　应该说，国内业界也充分认识到了业务应用对宽带发展的重要性，并开始打造宽带生态链。“互联星空”、“天天在线”等宽带门户也逐渐深入人心，一些宽带应用形成了较为清晰的盈利模式（如网游），但总体而言，我国的宽带业务应用尚处于起步阶段。

　　由于缺乏增值业务应用的有力驱动，我国目前的宽带发展主要是通过降低接入价格而获得的。实际上，我国宽带迅速发展的最直接原因是ADSL设备成本的直线下降，因而使运营商有能力大幅下调宽带接入资费；另一方面，由于迫切需要新的业务增长点，固定运营商也有意识地下调宽带接入资费，主动推进宽带发展。因此，在缺乏业务应用动力和宽带接入资费持续下调的情况下，我国宽带用户的ARPU也持续下降（目前估计在100元以下），且在短期内缺乏向上增长的潜力。

　　（2）宽带终端增长缓慢，形成宽带用户发展的瓶颈。

　　影响宽带发展的因素很多，除业务应用是一个重要因素外，另一个重要因素则是宽带终端。从目前情况看，终端问题可能成为制约我国未来宽带发展的主要瓶颈之一。

　　总结近几年的宽带发展历程，可以看出，前几年制约宽带发展的主要是接入价格。如图3所示，以北京为例，2001年7月初装费为1 500元，信息费为380元/200小时；2003年7月，初装费已降为0，使用费为120元包月；而目前最便宜的资费为25元/20小时/每月。正是由于宽带接入价格的大幅度下降，导致了宽带需求被大量释放，形成了快速发展的良好势头。



图3   北京宽带资费变化情况（ADSL）

　　然而，从全国范围看，随着宽带用户的快速发展，终端所带来的制约因素逐渐显现出来，一些区域出现宽带增长趋缓的势头。

　　由于目前宽带的主要终端仍是计算机，因此计算机的发展给宽带的增长带来了较大的影响。

　　2003年，我国城镇居民的家庭电脑普及率，区域差异较大，全国平均水平为27.81％，发展最好的北京已达到68％，而22个省份则低于全国水平。从农村情况看，2003年农村家庭电脑普及率仅为1.4%，短期内若没有特别的措施，其对宽带发展的影响将很小。

　　因此，对于城镇化比例相对较低的大多数中西部地区而言，其较低的计算机普及率将成为制约其宽带持续发展的一个重要因素。

　　从长远看，必须解决宽带终端问题，才能维持宽带用户的快速发展。而从目前看，解决宽带终端，可以采取两方面的措施：{1}提高计算机的普及率和增长速度。首先，运营商联合有实力的计算机厂商，通过大规模定制和捆绑销售等营销手段，降低计算机成本，刺激用户同时购买计算机和宽带服务；其次，通过政府推进信息化，加大计算机的普及力度。{2}寻求其它的宽带替代终端。使用机顶盒，充分利用现有的家庭电视推广宽带服务；利用PDA等其它方式。

宽带发展可能带来的影响

　　目前我国运营商主要是将宽带作为业务收入的新增长点，发展方式以价格推动为主，虽然各大运营商也非常重视宽带业务应用，并建立宽带门户网站，但总体的发展模式仍是粗放型的，缺乏精细的经营思路和长远考虑，对宽带发展的整体连带效应也估计不足。

　　现阶段在大力发展宽带的同时，应对其可能带来的影响进行分析，为宽带的持续、快速和健康发展创造良好环境。

　　（1）宽带IP电话的影响

　　宽带发展中一个值得注意的问题是基于宽带的VoIP发展。近几年，SIP和软交换技术的进步，为VoIP带来了新的活力，而宽带的发展则为VoIP的发展提供了良好的接入条件。宽带IP电话在不少区域已出现强劲的发展势头，如日本的Yahoo BB、香港宽频、美国的Vonage等，中国的各大运营商借助于宽带的良好增长，也已开始发展宽带IP电话，特别是在特定区域内处于非主导定位的运营商。

　　图4为香港宽频的宽带电话用户发展情况。2003年3月，香港宽频宽带电话用户为8.5万，到2004年3月已发展为20.8万。需指出的是，香港的电话发展已高度饱和，香港宽频发展的用户基本上来自于竞争对手的用户流失。



　　作为市场后进入者，香港宽频充分利用其宽带网和NGN优势，为用户同时提供互联网、宽带电话和收费电视等业务，降低了网络部署成本，为其低价的市场竞争策略提供了网络保证。同时，香港宽频在较低电话资费的情况下，还推出了宽带电话增值业务服务。

　　实际上，一些国家在推动其宽带发展时，已充分认识到了宽带与NGN相结合的前景，比较典型的则是韩国所提出的BcN---宽带融合网。

　　另外需要注意的是，随着宽带的迅速发展，一些企业在应用宽带进行网络互联和上网的同时，也可能会在宽带上开通城域或长途IP电话，旁路现有的PSTN电话业务，使固定电话运营商遭受损失。此外，互联网上目前已广泛流传的QQ、MSN语音聊天等即时通信业务已对运营商的长途电话业务造成了影响。

　　因此，运营商在继续推进宽带发展的同时，应对宽带IP电话等予以战略上的重视，密切注视市场上竞争对手和用户的变化，并做好应对准备。

　　（2）P2P对宽带发展的影响

　　近几年，P2P模式与技术的发展给互联网带来了深刻的变化，而宽带的发展则为P2P提供了空前良好的机遇，但是，P2P缺乏明确的盈利模式，在现有IP技术条件下，可管理性也较差。除了容易出现的内容版权纠纷和有害信息传播外，P2P的发展还将给运营商带来以下方面的压力。

　　（1）P2P流量迅速增加，给互联网带来巨大的带宽扩容压力。P2P的出现导致了互联网流量出现失控的苗头，据欧洲一家ISP的流量统计，目前已出现较多的P2P业务应用，其流量已占据主导地位。当前国内IP网的流量也已达到相当的比例，随着宽带的普及，预计还会继续增长。

　　P2P流量的持续增长带来一系列的问题，如无限耗尽网络资源，促使运营商提前对网络扩容，但由于没有良好的盈利模式，运营商难以从带宽增加中获利；影响互联网其它业务应用，导致其业务质量下降；P2P模式运营商更难规划网络，增加了投资风险。

　　（2）P2P带来更多安全问题。由于P2P采用一些非标准、不公开的协议，给网络带来了更多的安全隐患；而P2P的应用模式也使网络安全更易遭到破坏，主要问题有：防火墙难以阻挡P2P应用App；通过P2P破坏内部重要系统；通过P2P丢失企业机密或重要资料； P2PApp上的缺陷被人利用进行攻击；P2PApp本身被做成特洛依木马等。

　　因此，P2P的发展需引起高度重视，应对其进行有效管理，已减轻带宽压力和降低安全风险，但从目前看，P2P的控制还存在许多困难，如使用非标准化、不公开的应用程序通讯协议；协议隐藏在HTTP之类的通信协议中，以规避侦测与防堵；为获取一个文件而与多个机器进行连接；使用非注册、随机、非固定的TCP/UDP port，难以封锁端口。

　　解决P2P引发的新问题还需要运用各种措施进行摸索，如通过应用识别对网络进行流量分析控制；增强防火墙功能；对宽带用户进行限速；探索新的收费模式，如基于流量的计费等；内容过滤等措施。

我国宽带发展的长远考虑

　　从宏观层面考虑，我国未来的宽带发展应注重以下方面的问题：

　　（1）明确宽带的战略意义，制定国家推进计划，改善宽带发展基础

　　借鉴韩国的经验，应该从更高的层面思考发展宽带的问题，即宽带发展不仅仅是一个产业问题，它也涉及国家的社会和经济发展，促进宽带发展需要整个社会的努力。

　　因此，我国需要尽早确立宽带发展的战略，制定相应的国家战略推进计划，从国家层面推动宽带的良性发展，逐步、彻底地改善我国的宽带发展基础，为宽带持续快速发展创造良好的环境。

　　长远看，在基本解决我国语音业务的普遍服务后，应扩大普遍服务的内涵，逐步将宽带纳入普遍服务的范围，为国家经济与社会的全面、协调和可持续发展创造良好的信息基础设施。

　　具体措施上，应注意以下几点。

　　［1］将宽带发展与国家信息化紧密结合，突出宽带在国家经济与社会信息化中的战略地位，争取有利政策。

　　［2］通过支撑和促进信息化，提高民众的计算机应用水平与能力。

　　［3］结合国家城镇化，促进宽带应用。

　　［4］联合政府与社会各种力量，提高计算机的普及水平，同时开发利用其它宽带终端，以解决宽带发展的终端瓶颈问题。

　　（2）加强宽带业务应用与内容的创新

　　丰富的业务应用是宽带赖以健康发展的主要因素之一。从目前情况看，宽带业务应用还不够丰富，健全的宽带业务价值链尚未完全形成。

　　图7为CNNIC调查的宽带用户经常使用的网络服务。可以看到，用户使用较多的服务中，只有网络游戏、电子邮箱、多媒体娱乐、VoD点播等是盈利模式较为明确的，而一些有前途的业务如网上教育、网上炒股、网上购物等使用面还较小，实际上，视频业务也尚未真正发展起来。



　　前文分析目前全球的宽带增值业务应用收入占整个宽带收入中尚不到10％，但从长远看，宽带增值业务在宽带的收入结构中将起越来越重要的作用。

　　图8为国外咨询企业对宽带增值业务收入的预计。图中可以看到，2008～2009年左右，全球宽带增值业务的收入将与宽带接入收入持平。



　　目前来预计未来可能的一种杀手应用可能是比较困难的，真正出现的可能是一系列的关键应用，而并不一定会有一个处于绝对优势地位的杀手应用。

　　目前可以看到的主要宽带增值业务应用如表2所示。其中宽带话音通信、在线游戏、视频、网上教育、电子商务/电子金融、卫生健康服务、电子政务等将有较好的发展前途，值得关注。需指出的是，长远看来，物联网、网格计算将给宽带发展带来新的机遇。

表2   未来主要的宽带增值业务应用



　　宽带技术的进步为宽带增值业务提供了很多的可能，而宽带业务作为一种服务，在很大程度上是需要创新的，运营商应联合产业链的上下游，加强宽带增值业务应用的创新，促进宽带业务的良性发展。

　　（3）建设可运营可管理的宽带网络

　　宽带业务的健康发展要求运营商具有良好的网络保障，以适应宽带精细经营的要求。一个可运营、可管理的良好宽带网络应包括以下特点：新业务的无缝开发与提供能力；业务开通、运行维护的方便性；端到端的内容分发管理，宽带资源尽量靠近用户；可平滑扩展的网络；网络、数据库和内容的安全保障；高可靠性；低成本；应用感知的网络；完善的OSS/BSS；基于应用、流量、时长等多种方式的计费能力等。

　　从目前看，建立一个真正可运营、可管理的宽带网络还需要付出不小的努力，其中的QoS与安全问题尤其是重中之重。