中国即时通信市场发展及业务模式分析

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近十多年来电信业和互联网的突飞猛进显然是一场行进中的革命，它们合力推动着人类社会进入信息和体验经济时代。这场革命不仅正空前地革新着人们的通讯和沟通方式，提高社会生产与企业运作效率，而且给整个社会的诸多方面带来深层次的影响和冲击，导致了社会学问和价值观的嬗变，引发了产业变革，促进了新兴行业的诞生，并带动了相关产业的迅速成长。

    即时通信（IM：Instant Messaging）即是这场革命的产物之一。IM曾经只是众多非常不起眼的互联网应用中的一个，因其赢利前景被认为遥不可及，所以当初极少有人看好IM的发展。但是，经过短短数年，IM却迅速成长为最核心的一项互联网应用，一些IM运营商也开始源源不断地获得巨大经济收益，TencentQQ成功的“神话”即是其中最典型的案例，更令业界大跌眼镜的是，长大后的QQ不仅真正成了一部挣钱机器，而且似乎拥有一种神奇的魔力，无论它是出击门户、还是杀入网游，均在极短时间内便取得巨大突破和成功，并令领域内原来领先者们的地位岌岌可危。TencentQQ的四处出击、所向披靡给中国的互联网业界造成了一场不小的恐慌，而恐龙级的电信运营商似乎同样隐约感觉到了QQ们暗藏的某种杀机，也纷纷有些坐立不安了。

    于是，大家见到了如下景象：各大门户网站纷纷大举进军IM领域，电信运营商也已经或正在谋划推出自己的IM服务，同时也还有许许多多来自四面八方的掘金者也满怀希翼地进入到这块领地。一时间，即时通信成了最热闹非凡的地带，IM也成了通信及互联网行业最热门的名词之一。

    热闹景象的背后是存于大家心头的一连串疑问：IM它到底是个什么样的东西？它究竟能给互联网门户造成什么样的影响？为什么如此强大的电信运营商也感觉到IM会带来威胁？IM产业未来的发展趋势如何？IM市场格局将如何演变？参与者们未来的市场机会何在以及应如何把握机会？ ……

    为找出上述问题的答案，大家特别进行了本次研究，并希翼通过对整个IM行业进行深入研究和分析后获得：

¨         IM的实质

¨         IM的演变及发展规律

¨         IM的商业模式

¨         IM对互联网产业的影响

¨         IM对电信业的影响

¨         全球及中国IM产业的市场状况

¨         IM行业的市场机会

¨         未来中国IM市场格局预测

¨         中国IM市场行业参与者们应采取的竞争策略


研究内容

    此次研究从IM市场发展分析入手，从国外和国内两个角度进行总体分析，然后针对中国市场上的主要IM运营商进行细致分析，总结发展机会和业务模式，最后Frost & Sullivan提出自己的一些建议。

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研究方法

    在多年的研究过程中形成了自己的研究方法，并将这些方法根据本次研究的内容应用到研究中，希翼通过科学的研究方法获得准确的结论。

    在本次研究的过程中，大家所涉及的研究方法包括数据/信息采集方法、数据/信息分析方法以及预测方法。

数据/信息采集方法

    数据/信息采集的方法基本分为二手资料收集和一手资料收集两种方法。在二手资料的收集过程中，主要通过各种公开的媒体、原有的常识库以及其他研究机构的资料来进行，而一手资料的收集主要通过IMApp实际应用、电话访谈、面访等方式进行。


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数据/信息分析方法

通过各种方法获得数据/信息后，大家通过数据/信息的分析方法来进行深入的整理分析。

预测分析方法

    本次研究的预测方法分为定量预测和定性预测两种类型。其中定量预测应用于未来市场规模和增长率的预测，主要采取的是平均增长率预测和回归分析预测方法。而定性预测则应用于影响未来市场的因素分析，包括政策影响因素、运营商影响因素、技术影响因素以及用户影响因素等，主要采取焦点小组讨论的方法。

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目   录


1.    研究概述... 11

1.1.    研究背景    11

1.2.    研究内容    12

1.3.    研究方法    13

2.    即时通信概述... 15

2.1.    发展历程及演化趋势    15

2.2.    即时通信的特点和优点    16

2.3.    即时通信的业务功能分析    18

2.3.1.    现状分析... 18

2.3.2.    发展趋势... 18

3.    全球IM市场发展分析... 20

3.1.    全球IM市场发展环境分析    20

3.1.1.    全球电信业发展... 20

3.1.2.    全球互联网业发展... 21

3.2.    全球IM市场概述    23

4.    中国IM市场发展分析... 25

4.1.    中国IM市场发展环境分析    25

4.1.1.    中国电信业发展... 25

4.1.2.    中国互联网业发展... 26

4.2.    中国IM市场概述    28

5.    中国市场主要IMApp运营情况分析... 30

5.1.    第一阵营——市场主导者    31

5.1.1.    Tencent... 31

5.1.1.1.     业务发展    31

5.1.1.2.     产品功能特点    33

5.1.1.3.     产品策略及运营模式    34

5.1.1.4.     优劣势分析    35

5.1.2.    MicroSoftMSN.. 36

5.1.2.1.     业务情况    36

5.1.2.2.     产品功能特点    36

5.1.2.3.     产品策略及运营模式    37

5.1.2.4.     优劣势分析    38

5.2.    第二阵营——市场追赶者    38

5.2.1.    网易PoPo. 38

5.2.2.    新浪UC.. 40

5.2.3.    搜狐搜Q.. 41

5.2.4.    Yahoo雅虎通... 42

5.2.5.    AOL ICQ/AIM... 43

5.2.6.    中搜网络猪之即时通... 44

5.3.    第三阵营——另辟蹊径者    45

5.3.1.    Tom-Skype. 45

5.3.2.    IMU.. 46

5.3.3.    263 e线通... 47

5.3.4.    尚阳UU.. 48

5.3.5.    优友通... 49

5.3.6.    TraCQ.. 49

5.3.7.    AnyQ.. 50

5.4.    第四阵营——相关商业机会寻找者    51

5.4.1.    Myim... 51

5.4.2.    MSN Shell 52

5.4.3.    MSN OK.. 52

5.5.    第五阵营——自给自足或圈地自耕者    53

5.6.    第六阵营——电信运营商    54

5.6.1.    固网运营商（网通、电信）... 54

5.6.2.    移动运营商（移动、联通）... 57

6.    即时通信商业模式及市场机会分析... 58

6.1.    商业模式分析    58

6.1.1.    基本商业模式分析... 58

6.1.2.    未来可能成功的商业模式... 59

6.2.    市场机会分析    61

6.2.1.    用户规模预测... 61

6.2.2.    收入规模预测... 62

6.2.3.    企业市场规模分析与预测... 63

6.2.4.    IM运营商的VoIP收入规模分析与预测... 64

6.3.    竞争格局发展预测    65

6.4.    影响IM产业发展的因素    66

6.4.1.    驱动因素... 66

6.4.2.    限制因素... 67

6.5.    IM对相关产业的影响    69

6.5.1.    IM对传统门户网站的冲击... 69

6.5.2.    IM对传统电信运营商的冲击... 71

6.5.3.    IM产业价值链变迁对相关产业的带动... 74

7.    结论及建议... 76

7.1.    结论    76

7.2.    相关建议    76

7.2.1.    针对第一阵营（IM市场主导者）... 76

7.2.2.    针对第二阵营（IM市场追赶者）... 76

7.2.3.    针对第三阵营（另辟蹊径者）... 76

7.2.4.    针对第四阵营（相关商业机会寻找者）... 77

7.2.5.    针对第五阵营（自给自足或圈地自耕者）... 77

7.2.6.    针对第六阵营（电信运营商）... 77

  

表  目  录


表1   中国即时通信市场发展及业务模式研究主要内容    13

表2   即时通信的演化趋势    16

表3   2004年全球移动数据市场发展情况    21

表4   2004年全球3G移动通信发展状况    21

表5   中国即时通信市场研究对象分类表    30

表6   Tencent产品界面    34

表7   TencentIM优劣势分析及发展前景    35

表8   MicroSoftMSN产品界面    37

表9   MicroSoftMSN优劣势分析及发展前景    38

表10 网易POPO营运情况分析    39

表11 网易POPO优劣势分析及发展前景    39

表12 新浪UC营运情况分析    40

表13 新浪UC优劣势分析及发展前景    40

表14 搜狐搜Q营运情况分析    41

表15 搜狐搜Q优劣势分析及发展前景    41

表16 Yahoo雅虎通营运情况分析    42

表17 Yahoo雅虎通优劣势分析及发展前景    42

表18 AOL ICQ/AIM营运情况分析    43

表19 AOL ICQ/AIM优劣势分析及发展前景    44

表20 中搜网络猪之即时通营运情况分析    44

表21 中搜网络猪之即时通优劣势分析及发展前景    45

表22 Tom-Skype营运情况分析    45

表23 Tom-Skype优劣势分析及发展前景    46

表24 IMU营运情况分析    46

表25 IMU优劣势分析及发展前景    47

表26 263 e线通营运情况分析    47

表27 263 e线通优劣势分析及发展前景    48

表28 尚阳UU总体分析    48

表29 优友通总体分析    49

表30 TraCQ总体分析    50

表31 AnyQ总体分析    51

表32 Myim总体分析    51

表33 MSN Shell总体分析    52

表34 MSN OK总体分析    53

表35 第五阵营总体分析    53

表36 中国网通IM领域动态分析    55

表37 中国电信IM领域动态分析    55

表38 固网运营商进军IM领域的优劣势及前景分析    56

表39 移动运营商进军IM领域的优劣势及前景分析    57

表40 日本Yahoo！BB企业VOIP业务经营分析    72


图  目  录


图1   中国即时通信市场研究及策略分析报告思路    12

图2   本次研究的数据/信息采集方法    14

图3   本次研究的数据/信息分析方法    14

图4   IMApp的功能及IM运营商对用户提供的业务    18

图5   全球电话用户发展情况    20

图6   全球互联网用户数发展情况    22

图7   全球宽带用户发展情况    22

图8   全球主要IM运营商用户市场份额    24

图9   中国电话用户发展情况    25

图10 中国互联网发展情况    26

图11 中国宽带用户发展情况    27

图12 中国主要IM运营市场份额情况    28

图13 TencentQQ用户发展情况    31

图14 Tencent收入及利润情况    32

图15 Tencent收入来源变化情况    33

图16 IM运营商的基本商业模式示意图    58

图17 全球IM用户数发展预测    61

图18 中国IM同时在线人数预测    62

图19 Tencent与三大门户业绩情况对比    69

图20 “门户”概念的发展演变    70

图21 全球VOIP市场规模发展    72

图22 IM运营商在电信运营商产业价值链中影响及地位的演变    73

图23 IM运营商的产业价值链    74