复盘MWC24：RAN产业如何搭上AI列车？

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C114通信网  艾斯

在参加了MWC24展会之后，市场研究企业Dell'Oro Group副总裁兼分析师Stefan Pongratz在一篇最新博客文章中对其观察到的最新RAN市场发展动态进行了先容和分析。

行业挑战：关注收入还是成本？

他写到，虽然AI可能是MWC24上的流行词，但主要议题还是围绕着行业面临的更广泛挑战展开。首先，要充分发挥无处不在的连接的潜力，现下迫切需要增加投资，但由于收入停滞不前，运营商对增加投资犹豫不决。

这些挑战在RAN市场并不是什么新鲜事。长久以来，平衡成本和收入的困境一直是MWC上反复出现的话题。即使5G在前五年改变运营商收入轨迹的可能性一直很小，而且大多数分析师的基本情况预测都是基于无线运营商收入将保持不变的假设，但也许这一次的不同之处在于，人们意识到这种希翼似乎暂时已经破灭。

因此，今年的重点似乎更倾向于降低成本，而不是收入增长。无论是讨论5G-Advanced、AI、自动化、“App化”、能效、Open RAN，还是面向未来的投资，通过节省资本支出和运营支出来优化总拥有成本（TCO），以提高在收入增长受限的世界中取得成功的机会，成为了一个关键主题。

尽管人们倾向于仅投资应对已知挑战所需的最低限度的资金，但随着时间的推移，那些持续明智地投资于网络的企业仍然会得到回报。运营商非常清楚与投资不足相关的风险，因此，为他们配备最好的工具来促进创新，并为未来的货币化机会奠定基础，仍然是今年活动的重要方面，即使TCO可能占据主导地位。

RAN产业如何搭上AI列车？

随着英伟达的市值在短短一年多时间里翻了两番，AI的重要性在巴塞罗那引起了强烈的共鸣。不过，根本问题仍然存在：AI将如何影响RAN市场？Dell'Oro Group现在认为RAN市场有六个关键领域可能会受到AI直接或间接影响：

·移动数据流量；

·运营商收入增长；

·性能/体验；

·TCO；

·RAN算法；

·RAN半导体动态。

从全局来看，“大家认为，仅凭AI不太可能显著改变移动数据流量或运营商收入增长的轨迹。然而，AI很可能会通过自动化、功耗优化、资源利用和效率提高来提升性能和降低TCO。同样，很明显，AI将越来越多地影响整个RAN堆栈，特别是在5G下半场和迎来6G时代之后。”Stefan Pongratz写到。

他表示，虽然Dell'Oro Group没有发布L1 vRAN半导体供应商份额数据，但MWC24一个值得关注的现象是，这一领域的活动有所增加，特别是随着vRAN采用的加速以及AI变得更加集成。这一点，再加上运营商对探索替代解决方案的开放态度，推动了相关公告的激增。根据第三方消息来源，英特尔目前在L1 vRAN市场占据主导地位。值得注意的是，ARM管理层认为，未来市场动态可能会发生变化。MWC24期间，ARM在其展台上展示了基于ARM的处理器的覆盖范围、容量和效率优势。沃达丰RAN总监Santiago Tenorio也强调，“基于ARM架构的效率将扩展芯片和App生态系统。”与此同时，英特尔宣布了其vRAN产品组合的几项增强功能，包括vRAN AI开发套件和集成vRAN boost/AI加速的Granite Rapids-D。

凭借在数据中心领域的成功，英伟达现在似乎更认真地想要在RAN芯片市场占据一席之地。英伟达与其他创始成员一起，在MWC24上宣布成立AI-RAN联盟，并且英伟达还宣布了与诺基亚展开新的合作。

AI-RAN联盟的主要目标是增强AI-RAN生态系统，并极速AI在RAN中的采用，从而捕获新的收入机会。该联盟目前重点专注三个关键领域：资产利用率、新应用和频谱效率，这些领域与之前概述的TCO、性能和运营商收入增长方面相交叉。

Open RAN正向前发展

在过去的几年中，Dell'Oro Group一直在强调一个基本信息：尽管多供应商RAN（multi-vendor RAN）面临着持续挑战，但Open RAN发展具备韧性。如果说MWC24有什么不同的话，那就是此次展会在很大程度上重申了Open RAN正在发生的理念，随着时间的推移，大多数运营商将在RAN路线图中纳入更多的开放性、虚拟化、智能化和自动化。

多家运营商在MWC24期间或前后宣布了对Open RAN的承诺。该研究企业的内部跟踪数据显示，截至2023年底，全球部署数量达到了大约30多个。在过去的一个月里，以下运营商宣布了新的部署承诺：德国电信（DT）、Kyivstar、Mobily、Ooredoo、STC Group、Telefónica、Telus、Vodafone Idea和沃达丰罗马尼亚。

沃达丰重申了其对即将发出17万个站点报价请求（RFQ）的承诺，以应对2025年到期的合同。该运营商已邀请26家供应商参与询价流程。重要的是，沃达丰认为，基于性能和能耗，目前市场上最好的Massive MIMO和非Massive MIMO无线设备都符合O-RAN标准。

毫不奇怪，大家对Open RAN的定义各不相同。对沃达丰来说，Open RAN包括COTS服务器、开放FH、SMO和RIC的开放接口、包括Massive MIMO在内的第三方无线设备集成、支撑欧洲2G/4G/5G（非洲3G）以及FDD/TDD支撑。沃达丰还明确表示，其在欧洲安装基数的30%将采用多供应商RAN，而前述17万个站点100%将要求O-RAN FH。这进一步验证了Open RAN的不断发展，并为行业领导者和挑战者提供了重大机遇。

考虑到RAN市场集中度仍处于较高水平，此次展会也为“非传统”RAN供应商带来了一些希翼。Mavenir和Rakuten都在过去一个月宣布达成了新的合作交易。如果印度Vodafone Idea获得5G资金，而Mavenir成为其主要供应商之一，这可能会为Mavenir的RAN业务发展提供急需的推动力。Vodafone Idea在其财报电话会议上提到，一旦获得资金，他们可能会在六到七个月内推出5G。

此外，NTT DoCoMo与NEC宣布将成立一家合资企业，希翼将此前双方合作的OREX解决方案向日本以外的全球市场进行推广，目标是加速Open RAN的规模化商用。不过，其合作目前还处于早期阶段，眼下只有三个现场试验（Ooredoo、StarHub、Smart），但其合作伙伴名单正在扩大。

Stefan Pongratz表示：“虽然自2019年开始追踪该细分市场以来，大家的Open RAN定义一直包括单一供应商Open RAN，但值得注意的是，并非每个人都对单一供应商和多供应商定义持有相同的观点。从本届MWC和过去几个月的会议中，一个值得注意的收获是，越来越多的人认为，单一供应商Open RAN确实将在这一技术发展中发挥重要作用。最终，Open RAN的总体目标是增强供应商的多样性，并赋予运营商更多的权力。”

预计2024年RAN市场仍将面临萎缩

在经历了充满挑战的2023年之后，2024年的RAN市场状况成为了大多数会议的主要焦点。Dell'Oro Group预测，随着今年全球RAN市场将以中间个位数（mid-single-digit）速度下滑，预计RAN市场状况仍将充满挑战。尽管风险仍然很大，尤其是在印度、北美和欧洲，但其调查采访过的大多数主要厂商对此基本上都达成了一致。