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亚星游戏官网-yaxin222  少尉

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发表于 2024-10-23 15:01:09 |显示全部楼层
重构一新可以为芯片平台厂商带来巨大机遇,但是,小米、vivo、SAMSUNG等OEM大厂恐怕别有一番心思
移动芯片巨头高通企业CEO阿蒙,不像是之前的雅各布父子那么言语无味。在近期的一次高通芯片平台发布的演讲时,他总结和展望了生成式AI会对智能手机带来的巨大影响:AI所带来的不仅仅是一个杀手级应用,而是将改变所有APP。

“过去,大家习惯于将计算机上的程序称为程序,但在智能手机革命中,大家开始谈论“应用程序”。每个应用程序都有可能因AI的引入而发生变化,因为机器现在理解人类语言。应用程序将被完全重新定义,大家将看到全新的体验,这是应用程序的演变。”

他认为,应用程序的本质将改变,新的应用程序正在被创造出来,不仅仅是一个杀手级应用。但是,他举的例子过于普通——银行APP,开发者编写银行应用程序,设计出应用界面,用户可以查看余额和存款。现在,因为系统可以理解人的语言,带来的直接变化是,用户可以问银行应用,自己上次的交易是什么?

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高通CEO认为,AI会重构APP生态


阿蒙对这样一个趋势兴奋不已。但是,随后登场的两位OEM厂商SAMSUNG、小米对这一趋势有自己的独特理解,看起来与高通企业没有多少共识。他们都想要高通的骁龙8系列处理器,让他们卖更多的手机——但是,APP最好别发生什么变化,尤其是APP生态模式、生意模式。

近期,中国几位大厂的CEO和负责人都直言不讳地表示了对所谓AI Phone的不屑。之前,小米手机负责人卢伟冰,在上一个季度的分析师会议上讲过,对苹果即将发布的苹果智能的真正价值表示了怀疑。

现在看,他可能是对的。好事的美国投资机构做过一个调研,发现苹果16系列用户最不在意的苹果新功能就是苹果智能。

近日,vivo人工智能研究院院长周围,也在访谈当中提到了vivo对AI的态度:AI是用来提升用户体验,而不是指望来颠覆格局。

要慢慢维新改良,而不动及根本,不要革命,冠军选手、领骑的人,总是希翼胜负就停留在这一刻,避免格局颠覆。vivo、小米是现有产业格局最明显的赢家,OPPO、荣耀未必会是这样的心态。这几家大厂的老板肯定有一个共同的心态,APP的商业模式最好不要变。

APP厂商最好继续向手机大厂通过预装,以及应用商店排名付费——每年上百亿,净利润率超过60%。非常能够理解,vivo、小米想尽办法努力扩大份额的做法。

智能手机的核心模式就是竞价排名,而agent智能体则消灭了排名,直接告诉用户内容和服务,网页排序算法还有什么存在的必要?搜索置顶广告、今日头条的一屏四,无法安身,也就无法向手机厂商分成。苹果的搜索框合作,几百亿美金的利润,也就没有了空间。

高通企业和阿蒙本人,以及AI应用创业者可以为这些OEM大厂提供一条新的生财之道吗?

vivo、OPPO等OEM大厂花上百亿买英伟达最新的处理器非常容易,复现一下AI论文的算法,搞搞试验也很容易,难处在于,如何从现有的竞价排名的生意模式,平滑演进到下一个AI phone的生意模式。

平滑意味着,利润更高,风险更小。阿蒙演讲中提到的那些重构后的APP应用,从零到一的新应用,能为这些OEM大厂提供这样大的利润支撑吗?这是如今AI Phone看上去很美,但是基本上沦为语言腐败,除了做做相机功能之外,几乎毫无用处的最核心的原因。

微信、头条、百度这些APP王者,有足够的资源买下手机OEM大厂的预装机会,和展示机会,隔绝了用户和应用创新之间的联系。AI应用创业者仅有的资源,来自于投资者的风险投资,持续性存疑。

有意思的现象是,Kimi等所谓的本土AI应用,总是出现在这些手机大厂安卓商店的推荐前列,本土大模型厂商的推广方式、获客方式。中国大模型们投入如此巨大的资源在推广、获客上,是否还有足够的实力追赶OpenAI,这是个问题。

微信、头条、百度不希翼有新的聊天工具,不希翼有新的瀑布流,不希翼有新的搜索,哪怕你的核心是AI支撑的应用,表述上来看,他们也不认为有这样的机会。小米、vivo也不希翼,AI技术可以诞生新的手机厂商,不希翼AI成为新的创业者的机会。这是一个有意思的生态。

本以为HUAWEI可以是个例外,余承东可以通过新鸿蒙的机会,去重新做一遍APP,培养新的APP。结果,HUAWEI只是翻译了一遍APP生态,从应用的角度来看,鸿蒙生态还是那些面孔,并无新意,想必余承东也希翼尽快继承移动互联网生态的利润,而当下最多的利润只能来自Tencent系、百度、头条这些老朋友,而不是号称AI技术支撑的新应用。

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HUAWEI抢回来了份额,也包括移动互联网的利润


穿新鞋是否适合走老路?

Marc Andreessen最近有一个有意思比喻,很多的AI应用都是在烤熟的蛋糕上,重新添加面粉。细想一下,GOOGLE搜索页面上的Gemini,微信放一个所谓的聊天agent,头条瀑布流边上的对话框。增加了Copilot的Windows系统,以及增加了Copilot的联想电脑。

使用起来就像马王堆老太太的拉皮手术。Marc Andreessen讲述了无人机的例子,拿掉了飞行员的无人机,是可以不需要返航的无人机,和之前的飞行器的设计截然不同。新的AI应用,新的AI硬件必然也需要从头做起,而不是先给你一个APP商店的和既定的生意模式的包袱。

如果AI技术具备足够革命性,理应有新的Killer应用出现,而不是让百度、头条、微信更强,也应有新的智能硬件出现,而不只是帮着vivo、小米提升用户体验,获得更多的客户,然后向这些客户展示更多的广告。

高通企业可以通过风险投资,或者扶持个别新的品牌吗?

这次发布会上,Sam Altman现身,作了一个极为简短的视频演讲,他提到了设备端AI可以提高AI的可靠性,他本人已经投资了两三家设备端AI企业,比如并不成功的AiPin。当下,他最受关注的计划是,联手孙正义、Jony Ive,去做一台AI版的苹果。

这种新企业不需要像vivo、小米那样大的广告、APP预装的收入来维持利润,可以从新去搭建一个新硬件,不需要APP商店的手机,和不需要飞行员的飞行器,和不需要方向盘的汽车,有类似的感觉。

高通有可能会加入这个计划?若是如此,vivo、小米、SAMSUNG该何以自处,还有从头学起的机会?


来源:36kr

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