“光纤到户（FTTH）”技术发展趋势报告

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未来几年，欧美的FTTP/FTTH网络建设将逐步升温，亚太地区将会成为全球最大的<strong>光纤到户</strong>（FTTH）市场，中国将成为亚太地区<strong>FTTH</strong>用户的主要增长点，并且，中国在最近一年内将会有<strong>FTTH</strong>相关的管制性政策出台。 <br/><br/>　　2006年，随着IPTV、网络游戏等高带宽业务的出现，用户对接入带宽的需求将进一步增加，现有的以ADSL为主的宽带接入方式已经很难满足用户对高带宽、双向传输能力以及安全性等方面的要求。<p>　　各国电信运营商把关注的目光投向了<strong>FTTH</strong>，计划利用光纤这一迄今为止最好的传输媒质来突破接入的“瓶颈”。　</p><p>　　<strong>FTTH</strong>被视为下一代宽带接入技术的代表，是未来“最后一公里”的最终形式。对中国市场，一直以来人们认为大量建设<strong>FTTH</strong>的社会环境和条件尚未具备，可能需要等待一段时间。而2006年，随着铜材价格上涨，相对光纤接入的成本正逐步下降，各地接入网的光纤化进程也逐渐开始升温。 <br/><br/>　　面对竞争与市场的变化和挑战，<em>赛迪顾问</em>发布的《2006～2007年中国<strong>光纤到户</strong>(FTTH)市场研究年度报告》。</p><p>　　根据赛迪顾问统计数据表明，目前全球宽带用户数目最高的是中国、美国、日本和韩国，四者之和已经超过全球宽带用户的70%。</p><p>　　除中国外，其他几个宽带发展较快的国家都已经开始大规模发展<strong>FTTH</strong>。</p><p>　　其中日本是<strong>FTTH</strong>发展最快的国家，到2006年9月底，日本的<strong>FTTH</strong>用户已经达到720万户，居世界第一位。</p><p>　　美国<strong>FTTH</strong>发展更是突飞猛进，到2006年第三季度，美国FTTH用户数量比第一季度增长了49%，达到100万户，位居世界第二。</p><p>　　韩国情况比较复杂，由于宽带市场的充分发展，其宽带渗透率已经连续四年保持全球第一，但是从2006年开始下降，目前已经下降到全球第四位。加上近年来，韩国固网运营商ARPU值逐年下降，使得韩国业界近年来高度重视<strong>FTTH</strong>和相应大带宽需求业务的推广和发展。</p><p>　　此外受新兴大带宽业务需求的推动，到2005年底，欧洲各国<strong>FTTH</strong>用户已经达到66.5万户，虽然，欧洲国家远远落后于日韩美等发达国家，但是，进入2006年后，很多欧洲国家也逐步开始大规模发展FTTx。 <br/><br/><strong>　　亚洲篇 </strong><br/><br/>　　在亚洲，<strong>FTTH</strong>应用最为典型的国家是日本和韩国。以日本为例，2002年年初用户数仅2万多户，2004年底已发展到277万户，平均每月增长10～15万户。最新统计数据表明，到2006年9月，日本<strong>FTTH</strong>用户数已经达到720万户。 <br/><br/>　　韩国在2003年宣布将逐步发展<strong>FTTH</strong>替代现有的DSL网络，据KT企业称，在ADSL普及率很高的韩国，不少网吧为了突出自己的特色，已经开始采用高速稳定的<strong>FTTH</strong>系统。</p><p>　　韩国从2003年11月开始进行<strong>FTTH</strong>的实地试验，并计划在2006年内开通商用服务，到2010年韩国的FTTH家庭用户普及率将超过70%。韩国的主要运营商KT(韩国电信)，计划到2015年为1000万用户提供<strong>FTTH</strong>连接。韩国第二大宽带业务提供商Hanoro Telecom企业已经开始“e谷”工程的扩建，将向300万用户提供<strong>FTTH</strong>业务。 <br/><br/>　　目前，中国台湾省也在积极从事FTTx试验，并且将其规划到移动-台湾的战略规划之中。目前台湾已经在高雄，南昆，台北等地进行GEPON或者FTTx+PLC/WiMAX方面的试验。其他亚太地区国家，例如澳大利亚、新加坡、印度等也在积极部署或建设FTTx网络。另外，2006年澳大利亚、中国香港等一些国家和地区也计划采用FTTX提供宽带业务，他们采用的技术既包括FTTP/FTTH，也包括FTTN/FTTC/FTTB。2005年2月21日，“光纤到户(FTTH)亚太委员会”在新加坡成立。这是一个非盈利性的组织，其宗旨是引导、推动和加快亚太地区的FTTH建设，促进该地区的经济发展，改善生活质量。 <br/><br/><strong>　　日本篇 </strong><br/><br/>　　日本是全球<strong>FTTH</strong>发展最好的国家，政府将<strong>FTTH</strong>的普及程度视为社会信息化先进程度的标志，甚至将2003年定为光纤上网元年。从2005年起，多家运营商都针对<strong>FTTH</strong>市场进行了详细的战略部署和规划，目前<strong>FTTH</strong>已成为日本接入市场中最大的热点。 <br/><br/>　　2001年，日本<strong>FTTH</strong>市场上只有Usen和NTT东日本、NTT西日本(NTT的子企业)等少数几家企业，而到2002年7月，已有9家企业提供<strong>FTTH</strong>业务。2002年10月，YahooBB利用ADSL宽带线路推出低价的电话服务，压倒NTT，成为日本电信网络市场的最大服务供货商。受到冲击的电信服务供货商为了扭转局面则决心利用<strong>FTTH</strong>与ADSL较量，而成为近年光通信的盛事并吸引世人的注目。此外，由于市场竞争激烈以及政府政策鼓励，日本的<strong>FTTH</strong>市场近几年出现了迅速增长的局面，据统计到2004年已发展到近50家企业提供<strong>FTTH</strong>业务。 <br/><br/>　　日本的电信运营企业主要提供数据业务。因为法律上禁止NTT提供视频广播业务，这是一种不同于VoD的业务。视频广播业务能够实时播放事件，如音乐会和足球赛的现场直播；而VoD只播放预先录制的内容，如影片。在日本的家庭里，计算机和VoD节目使用同一个屏幕。尽管不能开展视频广播业务，NTT还是选择一些地区通过PON系统提供语音业务，这主要是为了与Yahoo！Broadband竞争，后者提供DSL和VOIP捆绑业务。目前在日本<strong>FTTH</strong>运营商多数已经可以提供数字加语音的宽带业务，而同时还能提供视频业务的只有Usen。 <br/><br/>　　日本是世界上对<strong>FTTH</strong>最狂热的国家，在<strong>FTTH</strong>应用上也一直处于领先地位。早在20世纪90年代初日本就提出了在2000年实现<strong>FTTH</strong>的构想。由于当时技术与经济的原因，日本的<strong>FTTH</strong>计划曾一度受阻。但是日本政府将宽带以及<strong>FTTH</strong>的普及程度视为国家信息化先进程度的标志，所以在随后的e-Japan到u-Japan的战略实施过程中<strong>FTTH</strong>得到了极大的推动和发展。 <br/><br/>　　在u-Japan战略里，通信不仅是人到人之间的交流，而更多的业务流来自人与机器以及人与物体之间。日本政府预测与u-Japan网络有关的市场规模达87.6万亿日币，将影响日本经济120.5万亿日币(其中信息通信业45.1万亿，制造业25.9万亿)。u-Japan关注的技术包括移动终端、无线、互联网、光技术、信息家电和机器人技术等。其中光技术包括1000个波长的光传输系统、100Tb/s的光节点、10Gb/s到用户的端到端光网络等。 <br/><br/>　　在<strong>FTTH</strong>发展早期，随着<strong>FTTH</strong>用户的市场份额逐渐增加，Cable用户的市场份额逐渐减少(2002年初为38%)，而ADSL用户稳定保持在70%左右的市场份额继续增长。而已有市场调查表明，<strong>FTTH</strong>的用户绝大部分是由ISDN和电话拨号用户移转而来。直到2004年中开始，Cable用户的市场份额稳定保持在15%左右不再降低，此时<strong>FTTH</strong>开始抢占ADSL的用户市场占有率，从而导致ADSL用户的市场占有率开始减少。日本<strong>FTTH</strong>用户快速增长的主要原因是，DSL价格战导致NTT不断亏损，故转而极力推动FTTH，同时<strong>FTTH</strong>价格持续下降，与DSL的成本差距缩小，且<strong>FTTH</strong>的传输品质明显优于DSL，促使民众乐于使用<strong>FTTH</strong>，因而加速了日本光纤用户的增长。 <br/><br/>　　从2005年第一季度开始，<strong>FTTH</strong>用户的季度增长数已经开始超过ADSL用户增长。直到2006年，<strong>FTTH</strong>仍然保持着快速的增长，第一季度增长用户80多万，而ADSL用户只增长了不到4万户。与2005年第一季相比，<strong>FTTH</strong>新增256万户，年增长率高达88%，而ADSL只增加了8万多户，年增长率只有6%。据赛迪顾问分析，由于ADSL用户向<strong>FTTH</strong>的转换速度加快，到2006年下半年，ADSL用户数将开始出现负增长现象。到2006年底，日本<strong>FTTH</strong>用户数将达到800万。而ADSL用户将会减少到1425万左右。 <br/><br/><strong>　　韩国篇 </strong><br/><br/>　　<strong>FTTH</strong>是目前韩国的热点，原因是韩国以ADSL为基础的宽带建设已经基本完成，而相应宽带用户已经接近饱和。近年韩国宽带市场的激烈竞争，使得各大运营商ARPU值逐渐下滑，而韩国业界也把<strong>FTTH</strong>(以及其它基于<strong>FTTH</strong>的各种新兴业务)认定为他们的救世主。从而，在近乎饱和的市场之中，为了在竞争中不处于劣势，韩国各大宽带运营商纷纷推出其<strong>FTTH</strong>业务，这些运营商主要包括KT，Hanaro，SO和Powercomm(2005年9月加入的新兴宽带运营商)等。 <br/><br/><strong>　　欧洲篇</strong>
                <br/><br/>　　欧洲很早就开始部署光纤接入。英国于1982年开始研究光纤用户环路，1985年光纤接入用户达15万户。而德国、意大利等国也是从上世纪80年代末就开始窄带PON的试验，但是由于成本和需求的原因，发展一直较缓慢，大多数FTTH项目都属于试验或小规模试商用阶段。目前，很多欧洲国家在FTTP发展上呈现出类似美国的发展模式：新兴的运营商、许多公用事业企业和市政当局都在采用FTTP技术提供服务以取代传统的电信企业，但传统电信企业也开始重视FTTH，为的是对付新的服务提供商对它们的威胁。 <br/><br/>　　2006年初法国电信宣布在2006年6月将在巴黎六个区和其他五个城市展开<strong>FTTH</strong>测试。法国电信准备通过此次试验来确定技术能力和用户对业务的反应，试验覆盖几千户家庭。企业希翼FTTH能提供有竞争力的差异化服务，吸引并挽留用户。接着，2006年5月法国电信发布了GPON设备建议书，用于今后FTTH的建设。其后在8月，法国电信宣布在巴黎开始提供2.5Gbps互联网接入服务，包月价格为70欧元(约合702元人民币)，并且该项服务包括免费的电话及网络电视。法国电信所采用的技术正是基于GPON的FTTH。同时期，法国电信的IPTV业务也取得了极大的成功，法国三大内容运营商TPS、CANAL+、CANALSAT目前可以提供250多个频道以供用户选择，其中包括免费和付费的节目。而除了法国电信之外的法国宽带运营商也在积极部署FTTx建设计划，其中先驱者Pau(PBC)在2005年底已经铺设了14000个FTTH家庭，用户数目达到了1400个；Erenis采用FTTN+VDSL方案，到2006年2月底已经铺设了6000个FTTH家庭；而CiteFibre采用FTTH方案其目标是到2006年底铺设20000个FTTH家庭，到2007年底达到铺设10万个FTTH家庭。据统计，到2005年底法国已铺设60000个FTTH家庭，拥有8500个FTTx正式用户。 <br/><br/>　　近年来，FTTx也逐步进入德国这样DSL和ISDN占主导地位的国家。2006年初，德国电信宣布将在未来几年投资30亿欧元，用于在德国发展光纤接入以升级现有宽带网络，升级计划将采用FTTN+VDSL技术。这些高速而广泛的网络覆盖使德国电信能够提供丰富的业务，从而确保了企业转型的顺利实施。为此，德国政府在20006年5月份的一份新法案中承诺，德国电信在完成网络投资后，可以免于承担开放网络的义务。但是，8月21日欧盟作出新决定，批准德国电信业管制机构的计划，迫使德国电信企业向竞争对手开放其价值30亿欧元的正在兴建的VDSL超高速宽带网络。欧盟这项法律的初衷是：为新兴企业创造条件，让他们得以进入被国有电信企业主宰的市场，这对德国电信来说是一个相当沉重的打击。目前，德国电信已经宣布推迟网络建设计划，并且表示，如果欧盟坚持实行强制领先企业向竞争对手开放基础设施的决定，那么企业将可能停止网络扩展计划。 <br/><br/>　　英国电信也在投资数百亿美金建设“21世纪”下一代网络，光纤接入网络建设是其中的一个重要组成部分。据悉，英国电信很有可能完全抛弃VDSL进而直接选择FTTH技术。而荷兰由于Dutch的KPN电信与众多的DSL和有线运营商之间的激烈竞争正在产生一个全国性产业联盟，以共享FTTH网络。2005年底，在荷兰阿姆斯特丹市政当局宣布到2006年将为40万当地家庭提供FTTH服务。意大利电信目前已经将光纤铺设到63个城市节点，覆盖了26%的人口，但是在实际用户数上始终没有形成规模。而在欧洲其他地方，瑞典、挪威和丹麦等国家也开始了一些FTTH网络试验或铺设。欧洲各国中96%的FTTx用户集中在欧盟的5个国家里——瑞典、意大利、丹麦、荷兰和挪威。其中67%的欧洲FTTx工程由市政部门或电力 能源企业承建，剩下的则有 房地产 开发商和运营商铺设，其中仅有8%的FTTx网络由主导(incumbents)运营商铺设。市政当局之所以铺设FTTx的理由是很明显的——光纤接入将支撑当地经济的发展，防止本地企业向外转移，吸引新的企业落户本地。而对用户而言，借助FTTx网络，用户将享受到诸如语音、视频以及数据等诸多新兴高速服务。但是，由于管制政策的不确定性以及缺少强大的市场驱动力，多数欧洲国家的市政当局还处于观望之中。 <br/><br/>　　欧洲各国FTTx接入(connected)用户数的统计。赛迪顾问的数据统计表明，截至2005年底，欧盟18个成员国的总FTTx用户数为66.6643万个，大约覆盖(pass)了231万个家庭/建筑物。此外，虽然意大利的FTTx覆盖用户数较大，但是实际接入用户率只有17.6%，而瑞典则达到了45.4%。总的来说，相比亚太和北美的FTTH建设进程，欧洲国家在FTTH发展方面还是比较迟缓的。据赛迪顾问的数据统计表明，2004年中，欧洲仅有196万FTTH覆盖用户，54.8万条FTTH接入用户。到2005年中虽然FTTH覆盖用户已达到231万，但是实际接入用户也只有66万条左右，年度增长率只有21%，远远落后于日本、美国等FTTH发达国家。这主要归结于缺乏政府的有力支撑，此外行业管制政策的不确定性和较高的光纤接入成本也在一定程度上限制了FTTH在欧洲的高速发展。 <br/><br/>　　欧洲的FTTH市场在未来仍然是欧洲的政府机构和公用事业组织占据着主导地位。虽然，开放式的网络架构将有利于避免传统电信企业的行业垄断，使得新的运营商可以不承担任何网络投资风险就可以进入该市场。但是，同时也会打击传统电信企业的网络投资热情。所以如何合理的引入竞争的同时，又对FTTH投资者给与一定的政策扶持将是推动FTTH发展的关键因素。 <br/><br/><strong>　　北美篇</strong>
                <br/><br/>　　在最近，北美的美国FTTH论坛和美国通信工业协会TIA联合宣布，北美FTTH用户覆盖数已经突破600万，过去一年内增长了将近200万。北美范围内直接连接光纤的家庭和企业数目已经突破100万。 <br/><br/>　　在FTTH建设早期，由于政策和管制上的限制，以及运营商不支撑等多方面因素，美国FTTH发展落后于日韩等国。但是自从美国联邦通信委员会(FCC)颁布了“FTTH的接入网不必向竞争对手开放”的政策之后，各大运营商纷纷推出其基于FTTx的新型业务，大力推进了美国的FTTH建设进程。目前，在FTTH用户数方面，美国已经成为随日本之后的全球第二大市场。在美国FTTH经历了一个从观望到急速发展的过程。 <br/><br/>　　北美的另一个发达国家加拿大的电信行业也居于世界的前列，2005年底宽带接入渗透率已经达到52%，到2006年已经达到60%以上。在加拿大，采用ADSL技术接入的IPTV业务发展形势良好，随着用户数的增加，带宽需求正日益增加，加拿大贝尔已经投入大量资金对网络进行升级。可以预见在未来几年里，加拿大也将成为北美地区的FTTH主要增长点之一。 <br/><br/>　　受FCC的行业政策扶持，2004年北美地区FTTx覆盖用户和接入用户数有了较大幅度的增长。到2006年初，其实际接入用户再次开始加快增长速度，这主要归功于最近基于FTTx的各种新型宽带业务(IPTV等)得到大力推广。鉴于美国的政策壁垒已经消除，新型业务推陈出新，加上运营商的积极推动，在未来几年里市场前景非常可观。 <br/><br/><strong>　　全球发展趋势</strong>
                <br/><br/>　　全球范围内FTTH经历了两次发展契机，第一次是1978年，主要在法国、加拿大和日本市场；第二次是1995年左右，主要是在美国和日本。但是这两次发展机遇全都由于成本过高和市场需求的缺乏而夭折。从2005年开始，在技术进步和以日本为代表一些国家宏观信息社会发展政策和监管政策的驱动下，FTTH进入了第三次发展机遇期。目前，全球范围内FTTH发展呈现不同的地域和政策特征。 <br/><br/>　　预计未来几年，随着管制制度的逐步合理化和规范竞争机制的引入，欧洲的FTTP/FTTH网络建设将逐步升温。美国在未来几年里由于政策的扶持会继续保持高速的增长趋势。而亚太地区将会成为全球最大的FTTH市场，日本、韩国由于合理的战略规划和政策扶持等因素作用，其发展形势已经非常明朗，在未来几年内会保持较高的增长速度。</p><p>　　中国由于固网运营商的盈利逐年下滑而最终选择转型，受新业务的大带宽需求以及奥运等客观因素的带动和促进，在最近1年内将会有相关的管制性政策出台。由于中国人口基数大，在未来几年内中国将成为亚太地区FTTH用户的主要增长点，市场潜力巨大。</p><p>　　由上述分析可以看出，合理的管制政策、良好的竞争环境、技术的不断改进、网络成本的不断降低以及对高带宽业务的需求增加等，都将促进全球光纤接入网的发展进程，进而带动整个光纤通信产业，甚至整个国家或社会的转型或经济增长。</p>